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点金世界 重磅信号！上海突然宣布，要转向了( 二 )


说白了 ， 上海机场从甲方变成乙方的关键还是全球YI情控制的不好 ， 如果后面YI情得到控制 ， 上海机场完全可以踢翻桌子重新从乙方变回甲方 。
笔者有四点看法 ， 1、如此重大的合同修改 ， 居然没有事先披露 ， 这不违规简直有点说不过去；2、上海机场依然是国内第一、东亚首屈一指的交通枢纽 ， 跌下来可以进；3、免税店以前给机场的分成居然高达42.5% ， 我嘞个去 ， 这东西税免了房租上来了 。
4、与其说是这个协议利空 ， 还不如说是YI情 。 所以 ， 如果你认为YI情能在今年得到很好控制 ， 那么趴着就好 ， 如果认为今年够呛 ， 那么不要着急去抄底 ， 已经在车上的也找机会降仓位 。 毕竟 ， 从券商的预测看 ， 上海机场还要再跌30% 。
看点3：业绩超预期！浪潮信息再次涨停综合第一财经等 ， 2月2日 ， 浪潮信息再次涨停 ， 收获两连板 ， 截至收盘 ， 该股收报31.41元/股 ， 全天换手率9.46% ， 成交额42.16亿元 。 盘后数据显示 ， 深股通大举买入5.8亿元并卖出1.33亿元 ， 一机构席位买入6646万元 ， 一机构卖出3445万元 。

点评：这货跟上海机场完全相反 ， 上海机场的股民估计要气死 。 首先 ， 我们说下浪潮信息的业绩 ， 上周末公司业绩预告：预计全年实现归母净利润13.5亿元-16.3亿元 ， 同比增长45.36%–75.51%；扣非归母净利润13亿元-15.9亿元 ， 同比增长62.30%–98.50% 。 根据前三季度表现可以推测 ， 浪潮属于超预期 。
公司基本面 ， 全球服务器龙头 。 根据IDC数据 ， 2020Q3全球云IT基础设施的供应商收入浪潮信息排第三 ， 市场份额从19Q3的7.2%提升至20Q3的8.7% 。 2020年上半年浪潮AI服务器销售额达到6.88亿美元 ， 市场份额占比提升至53.5% ， 蝉联第一 。
行业整体情况 ， 全球云计算市场依然保持高景气 ， 云巨头们继续加大资金投资这个行业 ， 数据显示：北美FAMGA合计20Q3资本开支YOY29% ， 国内BAT最新数据20Q3资本开支YOY47% 。 而且 ， 随着国内经济复苏 ， 国内的市场占比高达80%的浪潮未来业绩增速也是非常值得期待的 。
但也要防止踩雷 ， 毕竟浪大了会把人冲走 ， 1、服务器需求不及预期 ， 国内其他公司也持续发力；2、老美之前的制裁名单是潜在黑天鹅 ， 不过睡王应该不会像懂王那么简单粗暴 。
看点4：北京上海提高经营贷利率 排查进入楼市综合21世纪等 ， 调查发现 ， 北京、上海已有部分银行提高了经营贷门槛 ， 且有银行提高了经营贷利率 ， 此前为3.85% ， 上浮后为4%-5% 。 另外 ， 北京部分银行负责人对记者表示 ， 已经按照监-管机构要求正在落实自查、全面排查 ， 严防消费贷、经营贷资金违规进入楼市 。

点评：4月份深圳提前搞过一轮“排查” ， 结果是什么呢？结果是“几乎为0”“规模占比很小很小” ， 对此 ， 笔者只能说“经营贷流向楼市”的暗道暗门和套路太深了 。 抱团大户们最基本的套路：全款买房、抵押低息贷款、国-家贴-息、市政俯贴息、区域贴息、最后无息杠杆买房 。
上面这个基本版 ， 银监一出马就会挂 ， 于是深圳的排查结果是“规模很小很小” 。 但是实际情况 ， 人家早已炼就另一套秘籍：找一个注册2年以上公司→好好的把流水养好→然后走正规程序→用正常流水申请抵押贷→这个抵押贷正常是用于企业经营→可惜的是这笔钱最终的归属是楼市 。
这里是全产业链 ， 有帮做抵-押的 ， 有帮做公司注册的 ， 有帮买卖公司的 ， 有帮找房源的 ， 有帮搞定银行的 。 一个注册经营2年的公司 ， 几千块就能搞定；那购销合同嘛 ， 办法肯定是有的 。 这个背后还真不是哪一个人的问题 ， 因为地产商要卖房子 ， 大户想钻空子炒房套利 ， 中介想赚佣金 ， 银行客户经理要完成KPI ， 银行完成放款指标 。
那么最近突然开始大排查 ， 因为拜登1.9万亿的热钱冲击 ， 可不是开玩笑的 。 有关部门之所以对地产无奈 ， 本质上地产掐了税收的脖子 ， 经营贷违规流入楼市 ， 本质上也是拖住楼市价格的一根支柱 ， 楼市价格托不住 ， 其实对谁都不好 。 房住不炒这些年 ， 泡沫的维持就靠这个了 。 没有经营贷利率倒挂 ， 就没有楼市一二手倒挂 。 其实 ， 早把股市发展起来 ， 就没这些事了 。
看点5：P-2-P广告代言人要承担连带责任综合红星等 ， 京朝阳区金融纠纷调解中心发布公告：自即日起 ， 曾经或仍在涉的p-2-p网-贷广告中的代言人 ， 需要配合开展网-贷平台清退工作 。 如未在2月10日前取得联系 ， 将依法追责 。

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