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星空财研 ， 冷眼重看元宇宙
揭开投资的本来面目 ， 本期星空财研的主题 ， 是火爆的一塌糊涂概念：元宇宙 。
18年前终结的《黑客帝国》三部曲又要重启了 ， 上映日期很有意思 ， 是今年的12月22日 。
在预报片里 ， 曾经的男神女神已经衰老 ， 他们再见面的时候 ， 尼奥握住崔妮蒂的手略长了一会儿 ， 崔妮蒂谨慎的抽离 。
问：我们认识？
【蜘蛛|星空财研，冷眼重看元宇宙：工业元宇宙】看到这里 ， 星空君已经麻木的心抽搐了一下：两个曾经把命交给彼此的深深爱着的人 ， 竟然变的如此陌生 。
或许 ， 过去和未来 ， 都只是一厢情愿的梦境 。
《黑客帝国》系列是把元宇宙概念介绍的最为栩栩如生的电影 ， 其实《黑客帝国》的世界观在向1989年就开始连载的漫画《攻壳机动队》致敬 。
在《攻壳机动队》的世界里 ， 打通了人脑和互联网的屏障 ， 技术模糊了现实世界和虚拟世界的边界 。
很长一段时间 ， 星空君对元宇宙的认知 ， 主要停留在基于增强现实的游戏领域 。
和手机不同 ， VR/AR设备携带并不方便 ， 所以元宇宙不太可能出现手机游戏、APP这类应用的爆发式的增长 。
所以对这个概念的认知 ， 以炒作为主 。
直到有一天 ， 星空君发现 ， Nvidia搞了一个虚拟协作平台Omniverse 。
Omniverse能做什么？
以宝马为例 。
虚拟工厂包含了大量细节 ， 甚至在同一时间可以模式300辆汽车 ， 每辆汽车的数据大小就有10GB左右 。
基于这个的一个数字工厂 ， 宝马可以让全球的工程师、设计师、专家等融合到一个场景中协作 ， 共同进行产品规划、设计、模拟等等复杂的工作 ， 甚至在数字工厂中完成整套产品规划 ， 到最终上市的流程 。
根据宝马汽车管委会的声明 ， 基于Omniverse平台的生产效率比以往高30% ， 宝马汽车的目标是在全球31家工厂建立数字化版本 。
除了宝马 ， 爱立信、沃尔沃、Adobe、Epic Games在内的众多公司都正在与Omniverse合作 。
这不是星空君理解的那个元宇宙了 ， 这是工业互联网升级版 ， 工业元宇宙！
换言之 ， 元宇宙最广泛的应用 ， 很可能不是面向广大C端消费者 ， 而是工业互联网相关的B端客户 。
从这个角度看 ， 那么元宇宙概念 ， 需要优先关注的行业 ， 就偏向工业领域 。
1、人工智能
商汤科技、云从科技、依图科技、旷视科技 ， 传说中的AI四小龙 ， 商汤在招股书里着重分析了公司的元宇宙布局 。 商汤在工业企业领域布局比较深 ， 很多传统工业企业都开始和商汤有合作 。
科大讯飞作为AI老牌概念 ， 现在主要应用的领域是政府机关和教育领域 ， 工业领域接触比较少 。
除此之外 ， 还有海康威视和大华股份 。 二者的摄像头几乎覆盖了绝大多数工业企业和线下零售企业 ， 随着产业结构升级 ， 基于摄像头的人工智能需求越来越强烈 ， 倒逼海康威视和大华股份在这方面投入大量的资源进行研发 。
如今 ， 海康和大华已经成为人工智能领域 ， 隐藏的巨头 。
2、芯片
元宇宙主要用的是显示芯片 ， 所以是黄老邪的Nvidia和AMD的天下 ， Intel恐怕是被时代抛下了 。寒武纪的AI芯片也许会有些许机会 。
3、基于工业互联网的软件
游戏软件先缓一缓 ， 工业应用的软件来说 ， 用友、东软等工业互联网相关的软件公司 ， 机会比较多 。
主要原因是它们长期和工业企业深度合作 ， 可以在元宇宙平台上进行无缝升级 。
4、VR/AR硬件
歌尔股份比较早的卡位这个赛道 ， 但工业元宇宙启动后 ， 歌尔应该不是唯一选择 。 会有更多的电子类硬件企业进入这个领域 ， 尤其是有工业级电子设备生产经验的企业 ， 更有优势 。
5、耐心等待
从目前行业应用来看 ， 即便是Omniverse ， 也是非常超前的小范围试用 。
虽说这是一个比较确定的方向 ， 但距离大规模商用还有非常遥远的距离 。 现在具体关注哪家公司 ， 还为时尚早 ， 但是这个方向一定要留意 。
或许 ， 一次漫不经心的技术革命后 ， 工业元宇宙就迅速崛起 。
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