2020年这几个行业迎来拐点
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(1) 传媒
观点:1.总体景气度提升 2.监管政策边际改善 , 新技术浪潮正在到来 3.5G时代开启 , 新应用场景重塑内容机遇 。 4.游戏/影视景气度回升 , 云游戏为游戏行业带来的变革以及伴随着巨大的投资机会 , 长视频付费会员仍在增长 , 电影长期拐点已现
总结:1.传媒行业新的增长点来自于新生活方式的改变:例如网红带货直播 , 付费点播观看付费阅读以及对电影影视巨大的内在需求(这方面一些个股可以再参考一下我们之前分享的传媒板块个股)2.5G带来新的变化 , 云游戏 , VR/AR未来可期(
(2) LCD面板
观点:1.价格超跌底部 , 未来2年反转周期 , 涨价在即 2.韩国加速退出改善供给 , 持续提价基础确立 3.库存恢复健康 , 下游提前备货支持涨价逻辑
总结:这一块也比较简单 , 优质公司就3家:TCL , 京东方A 深天马A
(3) 有色金属
观点:1.钴价筑底反复确认 , 嘉能可关闭MUTANDA影响全球供给约20% , 2020年钴供应或将下滑 , 5G换机潮叠加海外电动元年 , 需求有望恢复高增长 。 2.锂价接近底部区域 , 澳洲锂矿开始减产 , 供给过剩压力有望减缓 , 欧洲车厂进入EV时代和5G换机潮有望带来需求超预期
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