政策需求双轮助推云计算加速发展,哪些股将受益?( 六 )

短期看 , 流量的爆发来自单款应用爆发 , 如远程办公、云游戏等 。 中长期来看 , 流量爆发来自 5G 新周期移动互联、万物互联等创新驱动 。 1)互联网/移动互联网:5G 移动设备数量扩张、内容形式多样化使流量爆发 , 巨头布局建设数据中心 , 网络基础设施的需求增加 。 2)工业互联网:工业大数据是“智”造基础 , 工业企业上云是智能制造的必然趋势 , 服务器等硬件是基础 。 3)万物互联:海量设备将催化流量进一步爆发 , 服务器将成为数据连接的重要节点 , 赋予各种设备强大的计算能力 。

传统软件转 SaaS 将带来营收再次增长 。 传统软件销售模式下 , 在市占率较高的情况下 , 新增客户有限 , 单品价格较高 , 也难以再提升 , 营收已接近天花板 。 但是以SaaS方式提供软件服务后 , 单品年费只有原来License模式的1/4-1/3 , 价格降低有利于促进存量客户的账户数提升 , 以及盗版用户的转化 , 大大提升订单数;同时 , SaaS 产品粘性较高 , 客户续费率有保证 , 客户的生命周期价值也得以提升 。 另一方面 , 公司在提供原产品 SaaS 服务的同时 , 也更容易推出新的增值服务 , 客户的 ARPU 值也有望得以提升 。 因此 , SaaS 模式对订单数和单价均有提升 , 云转型必然带来市场空间的扩容 。

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