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申洲国际(2313.HK)：海外产能爬坡带动业绩增长及效率提升，维持“增持”评级，目标价106港元( 二 )

预测19\/20年EPS分别为3.72元\/4.42元人民币

公司目前股价（3月25日收盘价）为100.8元港币，对应2019年P\/E为23.2x。在2019\/20年海外有新产能投产的背景下，我们认为申洲国际在未来2-3年业绩增长的确定性较高。我们维持公司股票的合理价值106元港币不变，维持对公司的增持评级。

风险提示

主要客户销售不及预期的风险；海外产能扩张不及预期；人民币汇率波动的风险。

申洲国际(2313.HK)：海外产能爬坡带动业绩增长及效率提升，维持“增持”评级，目标价106港元

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