趣头条向美SEC提交文件:拟增发1000万股ADS( 二 )
本次发售交易完成之后,假设承销商并未行使额外购买美国存托股票的选择权,则总共有39,332,122股A类普通股和32,937,193股B类普通股将被发行和在外流通。每股A类普通股拥有1票表决权,而每股B类普通股拥有10票表决权,并可被转换为1股A类普通股。在本次发售交易完成以后,趣头条仍旧将是纳斯达克股票市场规则所定义的“受控公司”(controlled company),因为公司联合创始人兼执行董事长谭思亮将在本次发售完成后持有75.2%的总表决权(前提是承销商不行使其额外购买美国存托股票的选择权)。
趣头条此次增发美国存托股票交易的主承销商为花旗集团和德银证券,副承销商为里昂证券、海通国际、杰富瑞集团和光源资本。
承销商预计将于2019年4月5日在纽约州纽约市交付美国存托股票。
此前,趣头条在上周五向美国证券交易委员会提交Form F-1文件,称其计划增发850万股美国存托股票(ADS),代表着212.5万股类普通股。据当时提交的文件显示,趣头条将提供1,049,756股美国存托股票,献售股东则将提供7,450,244股美国存托股票。如果承销商在交易中发售的美国存托股票超过850万股,则承销商拥有30天的选择权,可按公开发行价格减去承销折扣和佣金的价格向趣头条额外购买总计最多127.5万股美国存托股票。
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