高盛部分客户将按IPO价格40%的折价持有Uber股票( 二 )

据投资者文件显示,Uber 债券最初的利息为2.5%,今年升至12.5%,如果该公司在明年的IPO中一拖再拖,债券持有者将获得额外的权利。

知情人士说,高盛在六个月内不能出售其在Uber 的股票,同时禁止个人投资者进行对冲或任何其他交易,以锁定他们的收益。

Uber的竞争对手、拼车应用Lyft的两大投资者之间的对冲,被认为是Lyft股价在3月份上市后下跌的原因之一。据《华尔街日报》报道,在准备上市之际,Uber 重新审视了自己与投资者的协议。

高盛的多重角色可能会让该行陷入一个棘手的境地,尤其是如果对该股的需求疲软,或者早期交易不稳定的话。

高盛将与首席承销商摩根士丹利(Morgan Stanley)一起负责帮助确定Uber 股票的发行价,以平衡Uber 筹集现金的需求与提高股价的愿望。

对高盛来说,这笔收益来得正是时候,该公司正寻求为房地产、私人股本和信贷领域的另类投资基金筹集更多客户资金。(张宁)

责任编辑:张宁

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