华为概念股火了！A股迎10年投资新机遇，核心供应商大陆近三成(12)_本周三

随着5G商用在即，我国电信光模块市场空间约为400亿。 2018年公司已形成前传、中传、回传的全产品系列覆盖，在近期华为及中兴25G前传招标中占据领先市场份额。伴随2020-2021年5G规模建网，电信市场将成为公司新成长驱动力。

3、台积电：华为海思的代工龙头

作为全球代工巨头，台积电的7、6、5纳米EUV制程工艺将从今年下半年开始陆续量产， EUV制程的研发及投资成本庞大，产出减少，良率难控，加上与其他多层次曝光的配合，都让台积电逐一的摆脱竞争者的追赶。

目前国内客户占台积电的营收从2016年的9% ，提升到2017年的12%及2018年的17% ，海思占台积电的营收从2017年的7% ，提升到2018年的8-10%及2019年的>10% ，这让受到光刻胶事件影响的台积电，仍然预期今年下半年两个季度将环比大幅增长达15-20% 。

4、汇顶科技：为华为提供屏下指纹芯片

指纹芯片渗透率不足2.5% 。预计2019/2020/2021年光学指纹渗透率有望达到10%、25%、35% ，未来3年CAGR=131% 。受益于光学指纹（ASP5美金左右）vs传统指纹（ASP1-1.5美金）的影响，整体智能手机指纹市场规模未来将达到17亿美金，三年CAGR=20% 。

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