新城悦(1755.HK)：NDR纪要( 二 )
公司近期不考虑配售
公司4月2日收到港交所的股权过度集中公告，市场担心公司配售以降低股权集中度。公司表示近期不考虑配售，根据港交所的上市条例，资产中现金占比高的公司融资受到限制，截止18年底公司资产中82.3%为现金。另外控股股东亦不想股权被稀释。
业绩成长确定性高，估值回调，强烈建议投资者关注
公司目前的股价对应20.4倍19年市盈率，低于碧桂园服务的28.0倍和绿城服务的23.0倍。公司的成长性更好、成长确定性高，19年中期业绩有机会成为股价催化剂，强烈建议投资者关注。
风险提示：（一）中国宏观经济进一步下行、（二）房地产调控加码、（三）人民币汇率波动。
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