和邦生物：地产施工高增拉动纯碱景气 双甘膦技改、蛋氨酸新项目有望带来业绩增量( 二 )
公司盈利预测及投资评级。公司近两年集中、高额的环保投入使未来安全稳定生产无忧，阵痛期已过；地产竣工高增长有望拉动纯碱景气；蛋氨酸新项目及双甘膦技改扩能的未来投产将带来利润增量。预计公司2018~2020年EPS分别为0.064、0.081和0.097元\/股，首次覆盖给予“推荐”评级。
风险提示：双甘膦、蛋氨酸项目进度不及预期；联碱、双甘膦、蛋氨酸景气不及预期；STK盈利持续不及预期的商誉减值风险。
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