华泰证券：GDR发行价定为20.5美元拟募超15亿美元_6月14日晚间

6月14日晚间，华泰证券股份有限公司（下称华泰证券，601688）公告称，确定全球存托凭证（GDR）最终发行价格为每份20.5美元，在超额配售权行使之前发行数量7501.36万份，募集资金15.38亿美元。

值得关注的是，这将是A股上市公司中，发行的首单全球存托凭证，华泰证券也将成为第一家A+H+G上市的公司。

华泰证券还表示，假设本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使，本次发行的募集资金总额为16.92亿美元，发行GDR代表的基础证券为8.25亿股A股股票。

本次发行的GDR预计于伦敦时间2019年6月17日开始附条件交易。在附条件交易期间，投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式上市为交割的前提条件。

华泰证券预计，本次发行的GDR将于伦敦时间2019年6月20日正式在伦敦证券交易所上市；自正式上市之日起，投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。

从时间上来看，华泰证券启动GDR自2018年9月就已经开始，董事会审议通过《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》。

华泰证券：GDR发行价定为20.5美元拟募超15亿美元