华泰证券将在伦交所IPO：募资16.9亿美元实现三地上市

2019-06-15

雷帝网乐天 6月14日报道

华泰证券将在下周一（6月17日）在伦敦证券交易所上市，已确定本次发行的最终价格为每份GDR 20.50美元。

在下述超额配售权行使之前，华泰证券本次发行的GDR数量为75，013，636份，所代表的基础证券A股股票为750，136，360股，募集资金为15.38亿美元。

此外，根据本次发行GDR的超额配售权安排，稳定价格操作人还可以通过行使超额配售权要求公司额外发行不超过7，501，364份GDR。

若本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使，募集资金总额为16.92亿美元，本次发行的GDR代表的基础证券为825，150，000股A股股票（包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票）。

根据伦敦证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，本次发行的GDR预计于伦敦时间2019年6月17日开始附条件交易（conditional trading）；

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