中金助力翰森制药在香港联交所主板成功上市_2019年6月14日

2019年6月14日，翰森制药集团有限公司（“翰森制药”或“公司”，代码：3692.HK）正式在香港联交所主板完成发行上市，中国国际金融股份有限公司（中金公司）在本项目中担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次绿鞋前发行规模约为10.01亿美元，是香港资本市场今年以来除金融企业以外规模最大的IPO，亦是香港资本市场今年以来规模最大的医药企业IPO。

翰森制药成立于1995年，历经24年的不懈努力，在创始人、执行董事及控股股东钟慧娟女士的领导下，翰森制药已逐步发展成中国为数不多的研发驱动型制药公司，在中国一些规模最大、增长最快且具有重大未满足临床需求的治疗领域拥有领先地位。公司在中枢神经系统疾病、抗肿瘤、抗感染及糖尿病领域拥有广泛、多元化且领先的药物组合，亦关注消化道及心血管治疗领域的药物研制。上述六大治疗领域2018年合计占中国药品总销售额的62.5%，增长快于整体中国医药行业。公司庞大的已上市产品组合使公司能够取得优异的财务业绩。公司2016年、2017年及2018年的收入分别为人民币54.330亿元、人民币61.855亿元及人民币77.223亿元，公司2016年、2017年及2018年的纯利分别为人民币14.760亿元、人民币15.955亿元及人民币19.030亿元。