汇丰：恒安估值具吸引力吁买入 降目标价至70.3港元
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汇丰发表报告称，恒安国际（01044）股价由4月起高位回落，主要因现时面对收入及毛利率压力，收入受卫生巾和纸巾收入低于全年增长目标所拖累，但由于公司有足够估值缓冲，而现时估值具吸引力，同时市场低估盈利增长强韧，所以将投资评级由“持有”上升至“买入”，但目标价由73.8元调低4.7%至70.3港元。
报告指出，恒安的负面消息已在市场消化，同时市场也低估公司盈利增长的力度。在收入方面，汇丰预计线上销售继续会是支持增长的重要渠道。毛利率方面，汇丰认为内地减增值税将对公司营业利润率有利。
汇丰还称，预计以人民币计纸浆价格在下半年将会下跌15%，加上下半年宣传成本将会上升，上半年收入增长7%，营业利润率平稳，净利润增长4%，下半年收入增长6%，净利润同比增长18%。
责任编辑：李双双
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