瑞银：华润啤酒降至中性评级 上调目标价至44.5港元
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瑞银发表研报称，由于资产优化及产品组合升级，华润啤酒（00291）股价于过去两年几乎翻倍，相信其明年EBITDA增长已经反映了来自喜力的贡献及成本管控措施。将其评级自“买入”下调至“中性”，目标价由42.86港元上调至44.5港元。
瑞银上调华润啤酒今年全年EBITDA预测至4%，以反映上半年业绩表现好于预期。尤其下半年因基数较低，预计EBITDA同比增长可达40%。并将其今年盈利预测升至8%，目标价由42.86港元上调至44.5港元。
该行表示，华润啤酒现价相当于企业价值（EV/EBITDA）18倍，高于全球同业平均值16倍，目前估值合理，静待进一步催化剂，将其评级自“买入”下调至“中性”。
责任编辑：李双双
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