百威“发威” 这次能威风起来？( 三 )_：百威“发威”

百威首次IPO每股招股价介乎40至47港元，不计算超额配股权，集资最多约764.47亿港元。据悉，在当时额定价日7月12日，投行建议百威下调定价至每股38港元，极有可能顺利上市，但直到7月13日凌晨2点，百威管理团队最终拒绝了投行的建议，最后取消了7月的上市安排。

而本次预计计划以每股27港元至30港元的价格发行约12.62亿股股票，目标融资额至多379亿港元（合48亿美元）则更加稳重保守，派息比率将不低于25%。同时，公司可行使发售量调整权，若IPO市场需求强劲，还可增发至多38%的股份，总募资额可增至66亿美元。股票价格将在23日敲定，27日公布最终发售价以及分配结果，30日预期开始在香港联交所主板，股份代码为1876。

本次公开募股由摩根大通、摩根士丹利联席保荐，除了价格的调整外，百威亚太与基石投资者GIC Private Limited （简称“GIC”，即全球最大基金管理公司之一，现时的投资组合规模逾1，000亿美元）订立基石投资协议，GIC同意以总金额约10亿美元的发售价认购对等数目的发售股份，按中间价计算，约占发售股份13.85%（假设超额配股权及发售量调整权获悉数行使），设六个月禁售期。