全球50余家投资机构认购,重庆国际物流枢纽园区发行5亿美元海外债券

科技频道提示您本文原始标题是:全球50余家投资机构认购,重庆国际物流枢纽园区发行5亿美元海外债券 来源:上游新闻·重庆商报

据重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司(以下简称:重庆国际物流枢纽公司)消息,近日,该公司成功发行5亿美元5年期海外债券,共吸引全球50余家投资机构认购。据悉,这是重庆国际物流枢纽园区继2016年成功发行中新(重庆)项目首批美元狮城债之后,第二次面向全球公开发行高级无抵押债券,由花旗银行、星展银行、中银国际和工商银行共同担当联席全球协调人、联席牵头经理人和账簿管理人。

全球50余家投资机构认购,重庆国际物流枢纽园区发行5亿美元海外债券

将为中欧班列(重庆)等提供资金保障

采访人员了解到,本次发债投资者包括银行、基金、证券、保险等机构,并由全球协调人综合各方面因素按照主权基金、国际知名投资基金、优质国内外投资者秩序分配原则进行分配,发行实际收益率和票息均为4.3%。

据介绍,本次发债有四大“亮点”。一是发行成本较低,属于今年重庆企业采取直接发行模式的海外债券中实际利率和成本最低的成功案例。二是投资者结构及分布区域多元化,高质量国际基金、私人银行和商业银行的投资认购比例较高,分布区域为欧洲、新加坡、中国香港、中国台湾等。三是不乏高质量投资者,包括华夏基金、高腾资管、Vendome资管、诺亚控股、宝盛集团、瑞信私行等国内外顶级机构。四是国外投资者对重庆国际物流枢纽园在“一带一路”中的重要枢纽定位高度认可。

推荐阅读