拼多多拟发行8.75亿美元可转债，将主要投入农产品上行及平台研发_：拼多多拟发行8.75亿美元可转债

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经济观察网采访人员任晓宁 9月24日，拼多多宣布拟发行8.75亿美元2024年到期的可转换优先债券。债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。如启动“绿鞋机制”（超额配售选择权），拼多多此次发行规模将在10亿美元左右。高盛、美林、巴克莱、瑞银为此次发行进行了联合承销。

截至发稿，拼多多盘后股价下跌2.2%。当前股价盘后33.06美元，总市值393亿美元。此前9月12日，拼多多每股股价达到最高值36.89美元。

据了解，可转债宣布发行的第一天，一些对冲基金会做一些风险对冲，股价有可能会承压，在过去的中概可转债发行中，发行当日平均跌幅超过4%。

拼多多披露的信息显示，本次可债券发行为无抵押模式，债券将于2024年10月到期。本次发行中，拼多多具有“发行人赎回权”（Issuer Call Option）：“自2022年10月1日起，如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少130%，则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债”。