中国太保拟以GDR方式在伦交所上市花旗：发行价或显著折价 A、H股将承压( 二 )_：中国太保拟以GDR方式在伦交所上市花

在发行规模方面，中国太保此次发行的GDR所代表的基础证券A股股票不超过6.2867亿股，不超过本次发行前公司A股股票数量的10%。

从发行对象来看，此次GDR拟在全球范围内进行发售，拟面向合格国际投资者，及其他符合相关规定的投资者发行。发行价格则根据国际惯例和沪伦通监管规定，通过订单需求和簿记建档，根据发行时境内外资本市场情况确定。具体发行时间将根据境内外资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。

发行价格方面，每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。而转换率将综合考虑境内外监管要求等因素，通过订单需求和簿记建档，根据发行时境内外资本市场情况确定，金额不低于公司最近一期经审计的每股净资产。

此次发行的GDR可以在符合境内外监管要求的情况下，与基础证券中国太保A股股票进行转换。根据《沪伦通监管规定（试行）》的要求，此次发行的GDR自上市之日120日内不得转换为境内A股股票。

值得注意的是，中国太保此次拟在伦交所发行GDR并上市的方案还需提交股东大会表决，并有待监管机构批准。

中国太保拟以GDR方式在伦交所上市花旗：发行价或显著折价 A、H股将承压( 二 )