家临江：港股赚钱的也不少，谁亏了？( 三 )_：家临江：港股赚钱的也不少

港股A股化、A股港股化未来或许会更加明显。说得更明确点，想在港股做多赚钱，现阶段唯一的渠道是“与内地资金抱团”。即便是投机，中烟香港(06055)的炒作也是标准的大A风格啊。

高盛在上周的报告说，资金高度拥挤，加强了资金重仓股趋势扭转的风险，尽管这种调整可能只是短期。但是高盛似乎忘记了，美国本土的上市公司，大部分龙头蓝筹其实也是资金密集拥挤抱团，不然为什么这么多优秀的基金经理在美国淘金，多年来的收益率还是跑不过指数。

港股今年还是挺赚钱的，至少从这次智通的策略会人气满满看来，内地投资者普遍收益率都不错。进入3季度后，医药板块、汽车板块、手机产业链板块整体估值其实都升了一个台阶，尤其是中报业绩公布以后。

如果不是明年5G开始正式终端商用，相信港股的手机产业链个股调整还在持续。策略会上笔者就遇到丘钛科技(01478)的路演，这时候笔者才发现，原来丘钛科技的个股在年初见底后，2019年以来估计已经上涨了一倍多。

华为最新的M30已经开始用4个摄像头，苹果也3个摄像头了，这些模组的应用，等于直接给舜宇光学、丘钛科技等等增加了新产能，后续股价的演绎应该更值得跟踪。在笔者看来，2020年的5G高速发展，大规模换机潮几乎没有多少悬念。

家临江：港股赚钱的也不少，谁亏了？( 三 )