芯片|3nm芯片量产实锤后,台积电终于强势一次,华为将有新机会
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因为资本市场的发展和博弈 , 台积电、三星等一大批国际型科技企业 , 其实背后的股份大半都被美国占据 。 虽然从股权意义上来说 , 美国所占据半数的科技公司股份 , 并不能干扰其公司的运营 , 然而事实上却并非如此 , 比如说此前美国对于华为的芯片的一系列动作 , 离不开其控股台积电的事实 , 而三星也同样如此 。 所以当前市场环境下 , 台积电无论是从技术选型 , 还是背后博弈来看 , 都不得不偏向美国 。 如下图为三星的实际控股结构图 。
而台积电股权列表中 , 35万名个人股东 , 持股比例仅为不到7.8% , 其中美国花旗占据比例超过20.5% , 花旗旗下其他机构占比4%左右 , 摩根大通占比近1% 。 那么这次台积电的选择 , 也印证了股权结构带来的问题点 。 此前台积电曾宣称过一个事实:台积电将在2021年实现3nm芯片的量产 , 同时台积电还加大了对于3nm芯片的关键设备:光刻机的采购力度 。 根据台积电第二季度末的公开数据显示 , 台积电计划再次置办50台ASML光刻机 , 用来增加对3nm芯片的产能 。
预计到了2022年 , 台积电量产水平达到最高 。 由此带来的问题是 , 华为将错失3nm芯片所带来的市场增幅 。 要知道 , 5nm芯片华为的存货量还是在6000-8000万之间 , 在2019年 , 华为P系列和Mate系列的销量在4400万左右 , 也就是说5nm芯片 , 仅用来提供给华为Mate40和华为P50来用是足够支撑华为的高端市场的 , 至于说中低端市场 , 势必会造成不小的影响 , 特别是华为目前的荣耀品牌 , 正在冲击4000左右市场占比 , 接下来5nm芯片的缺口 , 很可能市场会被小米、OPPO甚至苹果所占据 。
【芯片|3nm芯片量产实锤后,台积电终于强势一次,华为将有新机会】我们来看下2019年台积电量产芯片的占比 , 不难看出 , 7nm芯片占比为22% , 产量为所有芯片规格中的NO.1 , 这也就意味着2021年将是5nm芯片的天下 , 这种差异只会随着消费升级而加剧 。 根据相关数据预测 , 台积电在2021年5nm芯片的产能占比将达到了30%以上 , 这跟台积电加大采购3nm芯片EUV光刻机有较大关系 。 但是从另一方面来看 , 台积电的超前布局 , 背后还透露着另外一个动作 , 这个动作 , 对于华为来说 , 可以说是一个不错的消息 , 但是华为能否坚持过2年的空白期呢?
目前研究发现 , 芯片的最高规格可能是在2nm , 因为1nm芯片可能稳定性问题是无解的 , 因为硅晶本身的最小原子结构 , 也不能够满足芯片线路之间的放电 。 极小的电压也可能崩坏集成电路 , 所以2nm可能是近年来芯片科技上的“技术顶点” , 这也就意味着 , 2nm芯片下 , 全球的技术滞留期会比较长 , 国内可以借着这个机会进行追赶 。
而台积电则表示 , 2nm芯片的工艺很可能不用EUV技术 , 而是用一种多桥通道的场效技术 , 用来平衡电子之间的电压不稳定性 , 同时采用环栅晶体管来打造2nm芯片 。 对于台积电来说 , 是一件技术上摆脱美国的“好事” , 为此付出的代价可能是 , 更大成本的投入 。 但是台积电也强势表示 , 台积电不会放过任何一个自研技术的能力 , 也不会放弃一个不错的伙伴 , 这就也意味着 , 台积电也意识到其自身太过于依赖ASML光刻机 , 未来有新技术可以自己掌握 , 肯定会加大研发投入 。
而华为在2nm芯片的研发上 , 同样也有不小的动作 , 任老亲自去中科院 , 华为在海思半导体的基础上 , 又建立了芯片生产中心 , 华为将会利用2023年-2025年之间的2nm芯片停滞期 , 来追赶自身在芯片设计和生产能力上的不足 。 你认为华为有实力打造全场景的芯片生产吗?
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