建业地产增发2亿美元2021年到期优先票据
科技频道提示您本文原始标题是：建业地产增发2亿美元2021年到期优先票据 来源：东方财富网
建业地产(00832)宣布，公司及附属公司担保人与尚乘、美银美林、法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、星展、海通国际、香江金融及摩根士丹利就额外发行2亿美元2021年到期票息6.75%优先票据订立购买协定。
是次认购获得资本市场的热烈反响，最终订单簿超过6倍认购。参与认购的机构投资者户口约有81个，最终配额包括83%来自基金经理，17%来自银行、金融机构及私人银行的投资者。95%投资者来自亚洲地区，5%投资者来自欧洲。
额外票据的发售价为额外票据本金额的98.8046%，另加由今年5月8日(包括该日)至10月8日(该日除外)的应计利息。本次增发确定对票据原有的评级无影响。
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