跑马圈地：拼多多发行10亿美元债券投资新农业( 二 )_发展用户

公告显示，此次发行可转债发行为无抵押模式，债券将于2024年10月到期。拼多多方面表示，本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。由于出现高倍数超额认购，最终拼多多可转债利率定价为0% ，创下过去15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的记录。

官方公布的披露信息显示，本次发行中，拼多多具有“发行人赎回权”（Issuer CallOption）：“自2022年10月1日起，如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少130%（55.39美元），则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债” 。赎回价格为券面值的103%（含当期计息年度利息）。

截止至27日早间收盘，拼多多股价为32.65美元，较2018年7月上市19美元的发行价上涨了71.8％。目前拼多多公司整体市值已达到379.5亿美元，是国内市值规模排名第五的互联网公司。

数据研究机构Dealogic发布的数据显示， 2019年一季度，亚洲科技公司在全球发行的可转换债券规模达到了230亿美元，为历史最高水平。