百威亚太今日港股上市交易 最高涨幅7.04%( 二 )

9月12日,暂停了两个月之后,百威亚太再度向港交所提交了招股书。暂停百威亚太在港IPO后,百威英博紧锣密鼓将澳洲业务出售给了日本朝日集团控股。

在剥离了澳洲业务后,公司2017年、2018年收入分别为60.99亿美元及67.4亿美元;毛利分别为31.55亿美元及35亿美元,毛利率分别为55.7%及55.2%;净利润分别为5.72亿美元及9.59亿美元。与前次招股书相比,百威亚太的收入分别减少了21.71%以及20.32%,净利润分别减少了46.89%以及31.94%,剥离澳洲业务对于百威亚太的业绩影响还是较为明显的。

重启IPO之后,百威亚太的IPO招股价也进行了下调,由此前的股40-47港元调至每股27-30港元。

最终,百威亚太本次全球发售的股份数量为14.52亿股股份,其中香港发售股份数量7258.6万股股份,国际发售股份数量为13.79亿股,发售价为27港元,全球发售所得款项净额约为381.54亿港元。香港公开发售获轻微超额认购,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约3.64倍。

此外,根据与GIC Private Limited订立的基石投资协议,由GIC认购的发售股份数量现已确认为2.90亿股发售股份。

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