今年来全球最大IPO突然喊停 发生了什么?( 二 )

但是,如果顺利实现挂牌,按全球公开发售后的106亿股本计算,百威亚太上市时市值将高达4239.81亿港元至4981.78亿港元(假设超额配股权未获行使),以中间值4610.8亿港元计,是可以跻身港股市值前20位的巨无霸。

据了解,百威亚太此次搁置IPO计划,是因为招股结果低于预期,因此在定价问题上,公司与承销商没能达成共识。

根据原先安排,百威亚太以每股40港元至47港元招股,发售16.265亿股,集资650.6亿至764.46亿港元。其中95%国际配售,5%公开发售。

据接近承销团队的消息人士透露,百威亚太公开发售部分虽然反应不算火爆,但也实现了逾10倍的超额认购,问题出在占大头的国际配售。

由于百威管理层认为公司定价合理,自信能够吸引到足够多的机构投资者,因此尽管集资额高达近百亿美元,百威亚太此次IPO并没有引入基石投资者。

分析人士指出,没有基石投资者,没有知名机构背书,没有相应的限售期,在市场看来,就会让投资者很没有安全感,因为公司一旦未能获得投资者认可,股价将可能迎来巨大波动。

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