生物科技拟出售精优药业19.14%股权及换股债涉及资金2.7亿港元( 二 )_：生物科技拟出售精优药业19.14%股权及

待售股份(即457,510,000股目标公司股份)约占目标公司全部已发行股本之19.14%，待售可换股债券由目标公司于二零一叁年十月二十九日、二零一四年四月二十五日、二零一四年九月一日、二零一五年一月七日及二零一五年五月七日向领航医药生物科技发行，截至此公告日期，未偿还本金总额为577,170,000港元。

在领航医药生物科技按每股目标公司股份0.6413港元之转换价悉数行使待售可换股债券随附之转换权后，待售可换股债券可转换为900,000,000股目标公司股份，约占目标公司于本公告日期之已发行总股本之37.66%以及目标公司于转换后之经扩大已发行总股本之27.36%。

待售股份及待售可换股债券之代价合共为270,000,000港元。代价当中，50,000,000港元用作购买待售股份，另220,000,000港元用作购买待售可换股债券。买方应以下列方式支付代价：