本周大涨近33%！人造肉第一股财报即将出炉 A股“小伙伴”有想法吗？( 七 )_：本周大涨近33%！人造肉第一股财报即

去年年底到今年4月份，部分猪肉概念股涨幅惊人，但近期走势较为平淡。中信证券发布的基金二季报持仓分析显示，生猪养殖行业持仓在高位出现回落，行业持仓市值环比减少13.3亿元至261.1亿元。

据彭博报道，富国消费主题基金近期大幅减持猪肉股。基金经理王园园表示，目前市场对猪肉股的一致预期已经在股价中反映得比较充分，后面的行情主要取决于猪价能不能超预期。前海开源基金联席投资总监曲扬管理的中国稀缺资产灵活配置基金二季度已将农林牧渔仓位降至零，他表示，猪肉股走到现在，“性价比”较一季度已经逊色许多，担忧主要集中在成本端带来的不确定性，包括非洲猪瘟影响带来的养殖成本上升。

巴西知名牛肉制造商Minerva最新预测，猪瘟风险可能“永久性”改变亚洲市场的肉类消费模式，亚洲市场不断扩大的中产阶级将为他们的饮食添加更多的牛肉，“非洲猪瘟疫情爆发的影响不是暂时的”。

国家统计局的数据可以看出明显的“替代效应”。今年上半年的数据显示，禽蛋产量同比增长3.6%，牛奶产量增长1.7%；猪牛羊禽肉产量3911万吨，下降2.1%，其中，牛肉、羊肉和禽肉产量同比分别增长2.4%、1.5%和5.6%，猪肉产量下降5.5%。通过观察前两年同期的数据可以看出，2017年和2018年上半年，猪肉产量上行，而2019年在非洲猪瘟的影响下，猪肉产量遭遇明显下滑。在这样的背景下，禽蛋牛奶、牛肉、羊肉和禽肉产量出现“量价齐升”。