WeWork拟聘请摩根大通高盛为上市承销商 最早于9月上市( 二 )

据报道,上周初,WeWork计划将上市融资总额中的2.5%到3%作为承销费支付给投资银行。但是最近几日,这一承销费费率已经上调到了3.5%的水平。消息人士表示,承销费的费率也在不断变化之中。

对于这一报道,WeWork、摩根大通银行和高盛集团的代表均拒绝置评。

这家总部位于纽约的公司向企业和自由职业者出租办公空间,该公司一直在寻找增长途径,可能会投资于一系列广泛的业务和房地产。

了解该公司贷款条款的人士表示,对于WeWork的银行家而言,该行争取数十亿美元额外融资的努力,可能比仅仅处理其股票发行业务或上市更有利可图。

这些知情人士说,该公司正寻求通过信用额度贷款20亿美元,以及延期支取的定期贷款40亿美元。只有在IPO融资至少30亿美元的情况下,银行才能兑现批准贷款的承诺。贷款机构将获得相当于最终承诺金额3%左右的费用。

今年5月,全球最大的网约车公司Uber进行了规模81亿美元的上市,成为2019年全球规模最大的IPO,紧随其后的是Avantor公司,一共融资了29亿美元。

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