小整理:点名港股市场冷门股(四)( 四 )
营业收入来源包括辅助生殖服务、管理服务和辅助医疗服务。以人民币计算,2016年-2018年,锦欣生殖收入分别达到3.46亿元、6.63亿元、9.22亿元;年内利润及全面收入总额分别为1.04亿、1.99亿、2.12亿元。2016-2018年收入复合增长63%,除税前利润复合增长59%,毛利率在2018年达到45%。
四大基石投资者高瓴资本、奥博资本、汇桥资本和Cormorant分别认购6425.6万股、2753.8万股、2753.8万股、1835.8万股。
由于生育率上升和最近的政府激励政策(例如2015年的二胎政策),中国辅助生殖服务市场从2014年到2018年以13.6%的复合年增长率增长,预计2018年至2023年将以14.5%的复合年增长率增长。
根据弗若斯特沙利文报告,锦欣生殖中国网络内的辅助生殖医疗机构于2018年在中国辅助生殖服务市场中排名第三,进行了20,958个IVF治疗周期。
点评:稀缺标的,强大的机构投资者阵容,高增长,行业壁垒较高,潜在港股通标的;不过当前估值相对偏高。
@今日话题 $承达集团(01568)$ $锦欣生殖(01951)$ $鹰普精密(01286)$
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