中船防务调整重组方案:广船国际逾27%股权拟卖给中国船舶

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中船海洋与防务装备股份有限公司(中船防务,600685)调整重大资产重组方案。具体而言,公告称,中船防务拟向中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”)出售广船国际有限公司(以下简称“广船国际”)27.4214%股权,中国船舶以向中船防务非公开发行A股股份的方式支付交易对价,同时中船防务放弃广船国际、中船黄埔文冲船舶有限公司(以下简称“黄埔文冲”)的市场化债转股投资者拟转让所持有的广船国际23.5786%股权及黄埔文冲30.9836%股权的优先购买权,改由中国船舶以非公开发行A股股份的方式购买。

公告显示,本次中船防务拟出售资产的交易作价为28.9亿元。

中船防务调整重组方案:广船国际逾27%股权拟卖给中国船舶

根据《重组管理办法》的相关规定并与交易对方商议决定,中国船舶发行股份的价格不低于其第七届董事会第二次会议决议公告日前120个交易日股票交易均价的90%,为13.24元/股。中国船舶于2019年4月18日公告了2018年度利润分配方案并于2019年5月30日实施完毕,根据中国船舶2018年度利润分配方案,中国船舶本次交易发行股份的价格调整为13.14元/股。由此,根据上述交易作价和中国船舶发行价格测算,本次交易完成后,中船防务预计将持有中国船舶5.28%的股权。

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