另觅新欢KKR 雷士照明终止与*ST德豪重组交易( 二 )_

KKR控股雷士中国

雷士照明公告，公司与KKR等相关方签署了股权收购协议。据该协议，雷士照明将向KKR全资子公司Brilliant Lights出售其于中国内地的照明业务(以下统称“雷士中国”)全部已发行股本。

作为交易对价，KKR将向雷士照明支付46.11亿元人民币(如无标明，单位下同)的现金，并向雷士照明发行Brilliant Lights 30%股份，股权部分估值约9.48亿元。按此计算，雷士中国估值约55.59亿元。

据了解，雷士中国主要涵盖雷士品牌照明产品在中国内地的生产、销售及电商业务。截至2018年末，雷士中国的未经审核资产净值约23.56亿元。2018年，雷士中国的除税后利润为3.57亿元。

上述股权交易预计于2019年四季度完成。届时，KKR及雷士照明将通过Brilliant Lights，分别间接持有雷士中国70%及30%的股份。

雷士照明表示，交易完成后，公司与KKR将订立股东协议以Brilliant Lights的管理及股东之间的关系。Brilliant Lights的董事会将由五位董事组成，其中雷士照明有权委任两位董事。自交易完成后满12个月开始至48个月止，雷士照明有权向Brilliant Lights董事会推荐一份A股上市的上市计划，且该上市计划的实施由雷士照明主导。