成都银行105亿元二级资本债发行完成,票面利率4.55%( 二 )

2019年7月22日,中国人民银行同意成都银行在全国银行间债券市场发行不超过105亿元人民币二级资本债。在本期债券发行中,主承销商为中银国际证券和中国银行,联席主承销商为海通证券、建设银行、中信建投证券以及工商银行。

据披露,2016年末、2017年末及2018年末,成都银行的资本充足率分别为13.34%、13.66%和14.08%,一级资本充足率分别为10.23%、10.48%和11.15%,核心一级资本充足率分别为10.23%、10.47%和11.14%。

成都银行105亿元二级资本债发行完成,票面利率4.55%

数据来源:成都银行2019年二级资本债券募集说明书

债券募集说明书中的模拟数据显示,假设相关财务数据模拟调整的基准日期为2018年12月31日,105亿元债券在2018年12月31日完成发行并且清算结束,那么成都银行的资本充足率将上升近4个百分点。

采访人员注意到,成都银行本次所发行的105亿元二级资本债,是继2014年9月江苏银行发行的120亿元二级资本债券后,近5年来单笔最大的一只城商行二级资本债。

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