溢价超400%作价近25亿收购电梯配件企业，汇川技术重组事项9月10日上会( 二 )_：溢价超400%作价近25亿收购电梯配件企

同时，汇川技术拟通过询价方式向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过3.2亿元，用于支付交易对价和补充上市公司的流动资金。

在业绩承诺方面，交易双方同意将贝思特承诺期间内的1、跨国企业业务与海外业务累计毛利润；2、大配套中心；3、核心人员离职率作为考核指标，交易对方对上市公司作出相应业绩承诺。

其中毛利润与电梯行业产量挂钩，比如当行业电梯产量2019年-2021年的年复合增长率R≥-7%的情况下，则标的公司的跨国企业业务与海外业务经审计的2019年-2021年毛利润的年复合增长率＞5%，即毛利润＞12亿元。

贝思特成立于2003年5月19日，由贝思特电子部件、朱小弟、丁志明共同出资设立。标的公司设立时注册资本为1000万元，均为货币出资。贝恩特属于电梯部件生产行业，主要为电梯整机生产企业提供人机界面、门系统线缆及井道电气等产品，系电梯行业的配套行业。2017年、2018年，贝思特实现营收分别约21.87亿元、24.24亿元；利润总额分别为2.50亿元、2.65亿元；净利润分别为2.18亿元、2.35亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为2.18亿元、2.35亿元。