乐看“红九月” 私募紧抓反弹窗口忙布局( 二 )_：乐看“红九月”私募紧抓反弹窗口忙布

业内人士表示，政策利好、外部冲击趋于钝化，再加上外资流入，构成市场参与者对“红九月”的期待。

政策方面，星石投资认为，在外部不确定性增加的背景下，8月31日国务院金融稳定发展委员会召开的第七次会议有望带动“稳增长”预期回升，资本市场改革节奏有望加快，利好权益资产。会议提出要“高度重视基础设施、高新技术、传统产业改造、社会服务等领域和新增长极地区的发展”，受此影响，近期计算机、电子、通信等科技行业涨幅居前。

和聚投资表示，8月外部干扰频频，但A股的情绪波动越来越弱。中下旬市场走出抗跌行情正是外部冲击钝化的具体表现，而对资金面宽松和A股上市公司盈利拐点的期待，进一步增强了市场的风险偏好。

外资流入更为市场提供了实质性支撑。清和泉资本认为，8月份MSCI将A股纳入比例进一步提高至15%，为A股带来一定的活水。随着后续富时罗素指数增纳A股、标普道琼斯指数纳入A股以及MSCI进一步提高A股纳入比例至20%，外资加速流入趋势将愈加明显。

反弹买什么？

根据私募排排网调研结果来看，以5G为代表的科技最被私募看好，占比接近三成；其次是金融和医药，占比分别为24.21%和21.05%；看好消费的私募占比为15.79%；值得一提的是，军工板块也入围私募最看好的五大板块之一。