摩根大通接近赢得沙特阿美IPO的首席顾问角色( 二 )

随着获得首席顾问的头衔,摩根大通不仅有望从沙特阿美的首次公开发行中获得最大份额的承销费,如果该公司顺利完成上市,它还将为该公司未来的资本市场任务做好准备。

最近这段时间,在为IPO提供咨询方面,摩根大通一直落后于摩根士丹利和高盛。因此,对摩根大通首席执行官兼董事长的杰米-戴蒙(Jamie Dimon)来说,摩根大通赢得此次上市是件值得高兴的事。

不过,这是沙特官员第二次召集银行准备可能的上市,而断断续续的IPO过程也不是板上钉钉的事。

沙特王储穆罕默德-本-萨勒曼去年推迟了IPO。当时,沙特官员希望通过出售沙特阿美5%的股份来筹集1000亿美元,对沙特阿美的估值为2万亿美元。

知情人士说,受4月份120亿美元债券发行受到热烈欢迎的鼓舞,沙特王储穆罕默德-本-萨勒曼希望沙特阿美最早在11月份上市。

这比早前的报道至少提前了几个月。此前有报道称,该公司希望在2020年或2021年上市。初步计划是今年在沙特国内交易所上市,发行价值250亿美元的股票,然后明年在伦敦或纽约发行股票。

推荐阅读