交银国际:上调华润电力(00836)评级至“买入” 维持目标价11.89港元
科技频道提示您本文原始标题是:交银国际:上调华润电力(00836)评级至“买入” 维持目标价11.89港元 来源:智通财经
智通财经APP获悉,交银国际发布报告称,由于华润电力(00836)未来盈利前景改善,评级从“中性”上调至“买入”,维持目标价11.89港元。
该行表示,润电2019年前9个月的总售电量同比下降4.8%到10.9714万吉瓦时,但预计其火电利用小时重置4季度开始恢复,主要是由于进入枯水期,水电利用小时下降。
该行预计,华润电力在2019-20年将保持进取的风电发展目标,且在项目选择上更为谨慎。维持公司2019年风电装机每年增长26.4%到8616兆瓦的预测。
该行认为,市场对于相关部委最近调整火电和新能源定价机制反应过度,预计在新的定价机制实施之後,新能源补充的拖欠问题将得到有效缓解。
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