中信证券出手了!狂卖中信建投8个亿,还有更多“卖盘”在路上……( 四 )
不过,值得注意的是,中信证券持有中信建投证券股份的成本价极低。根据中信建投发行价5.42元/股来看,对标当前股价,上市以来,该股股价涨幅已经高达328.97%,仅今年以来涨幅已经达169.7%,位列券商股首位。对于中信证券而言,其初始取得中信建投股权的“成本价”仅为16.2亿元,且此后两次转让已回笼大多资金。
中信建投证券上半年净利润达到23.3亿元
同比增长37.61%
今年3月8日,华泰证券发布关于中信建投“卖出”评级研报,后者成为今年来唯一一家被出具“卖空”研报的上市券商。华泰证券在研报中表示,中信建投估值远高于同梯队券商和国际投行,有下行风险,下调至“卖出”评级。中信建投A股2019年PB估值4.5倍(乐观假设下业绩预测),显著高于同梯队券商当前1.4-2倍PB和国际投行1-2倍PB估值水平,预计合理股价在13.86-17.33元/股。此后又有多家券商研报对中信建投做出点评,天风证券和中银国际证券分别从“增持”下调至“持有”和“中性”,华金证券从“买入-B”下调至“卖出-B”;山西证券、光大证券也做出中性评级。
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