利好升温，新材料国产替代势在必行！( 二 )
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这周一我们开始了短暂的告别科技股 ， 注意是我的用词“短暂” ， 因为科技依旧是未来的核心赛道 ， 我们只是规避调整风险 ， 只要有合适上车机会别被落下 。
短期目光转向低位优质化工龙头 ， 尤其是近期中美毛衣协商利好消息 ， 叠加11 月工业增加值超预期等 ， 继续助推市场积极情绪 ， 盘面来看我们这个方向基本是强于环境的 。
今天我们说一个风头正盛的重要分支：光学材料 。
光学材料
近期光学厂商数据亮眼 ， 舜宇光学10月手机镜头出货量同比+42.0% ， 摄像模组同比+17.3%；大立光10月营收同比+27% ， 产能满载且大客户拉货 。
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