拼多多|双马“勾兑”二三事( 二 )_拼多多|字节跳动|阿里|张一鸣

深挖阿里巴巴财报数据可知，2021财年，活跃消费者数据同比增速正在缓慢回升，代价却是阿里巴巴国内零售业务销售费用暴增。
如何获取新用户，是阿里巴巴面临的一大难题。目前，阿里巴巴正在尝试在下沉市场下功夫，从财报来看，新增的ACC中有7成来自下沉市场。近些年，下沉市场成了众多电商平台财报中必提的字眼，确实有一定的道理。
如今，在整个移动互联网用户大盘下，三线及以下城市，以及乡、村、镇地区，借助微信这一国民必备社交工具刚刚触网的用户，是新兴的巨大市场。
倘若腾讯允许淘系电商的内容在微信内分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里的服务，阿里的外部用户流量一定有所提升。

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除APP外，微信小程序已经成为众多互联网平台最重要的流量入口。以拼多多为例，2020年12月，其小程序渠道用户量占去重总用户量占比高达49.8%。
获客渠道互通，对于阿里巴巴电商业务流量获取是利好的，不过也有可能不利于阿里的广告业务收入。
2021财年，阿里巴巴“用户管理”收入3061亿，占中国零售营收的64.6%，新零售/直营收入1676亿，占中国零售营收的35.4%，其中“用户管理”包括广告收入和佣金收入。广告业务早已成为阿里巴巴营收的核心部分，其业务逻辑在于贩卖中心化平台的流量，为此，淘宝不惜多次与外部平台“翻脸”。
2008年，淘宝屏蔽了百度搜索引擎爬虫；2013年，淘宝封杀美丽说、蘑菇街等第三方导购网站；同年11月22日，淘宝屏蔽了来自微信的访问，对于卖家来说，可选择的推广手段越来越少，最终只剩下购买阿里巴巴“官盐”这一条路。
此次与微信互通，诸多中小卖家将再次获取站外流量的渠道，阿里巴巴需要考虑如何缩小广告业务受到的影响。
除此之外，对于支付宝而言，阿里方面如若将微信支付引入淘系电商平台，支付宝的支付体系或将面临进一步削弱，对于延迟IPO的蚂蚁金服，无疑是雪上加霜。相反，微信支付将获得更多助力。
张一鸣面前的两座大山“南方的电网与北方的电网互通了，是更开放了还是更垄断了？”，一位互联网从业人员在社交平台上如此表示。
现阶段，如若开放生态只在阿里巴巴和腾讯两大巨头中进行，场上的其他玩家恐将会殃及池鱼。
拿拼多多和京东来说，两者此前一定程度上是阿里巴巴和腾讯割据态势下的既得利益者。作为微信九宫格中的“常驻嘉宾”，被腾讯投资的拼多多，靠着微信流量强势崛起，且与阿里巴巴的电商业务构成强竞争关系。
外媒消息曝出后，京东盘中跌2.4%，拼多多一度跌6%。
除此之外，横亘在两巨头之间的其他玩家该如何自处？例如美团，字节跳动。
巧合的是，在上述消息传出当天，美团发布公告，宣布腾讯认购协议所载腾讯认购事项的所有先决条件均已达成，认购事项已于7月13日完成，腾讯认购事项完成后，持股比例从17%上升到了17.2%。偶然因素有之，却也颇有些投诚之意。
而此前在7月2日，阿里巴巴宣布一系列组织升级的决定，将基于地理位置服务的三大业务，高德、本地生活和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福代表集团分管，向张勇汇报。
此次调整，意味着饿了么作为“本地生活服务入口”的战略定位进一步得到加强，而在这一领域，首当其冲的就是其老对手美团。此刻阿里巴巴与腾讯互相开放生态，阿里的本地生活服务能否获得腾讯助力，也需要两方进一步权衡。
同样受到影响的还有字节跳动，一定程度上，此次调整对于字节跳动最为致命。