p疫情如何改变了科技行业气候?( 二 )
芯片制造商在硬件回归行业核心方面释放出更强烈的信号。尽管英特尔10月21日季报使投资者失望,导致股价下跌,但其销售额增长了5%至192亿美元,利润更是增长了60%至68亿美元。世界最大的存储芯片制造商三星电子10月27日的季报显示,其利润已跃升至三年来最高水平。顶尖半导体代工制造商台积电也在10月14日季报中宣称,销售额持续快速增长至149亿美元,净利润达56亿美元,分别增长16.3%和13.8%。
对于上述三家公司最大的疑问在于,盈利是否能够跟得上破纪录的投资计划。这些投资不仅要满足云服务商的芯片需求增长,而且也要满足生产“周边”装备的厂商需求,即用于联结云或拓展云的智能手机和传感器等设备。例如,英特尔宣布将于2022年最多投资280亿美元。台积电计划在未来三年投资1000亿美元,以拓展其芯片制造产能。
疫情给科技行业带来的第三方面重大变化是竞争加剧,这也许是意义最为深远的。尽管五大巨头还没有攻击彼此的主要地盘,如Google的在线搜索和亚马逊的电子商务,但敌对行为正在升温。目前主要的案例包括在云方面的激烈竞争,以及苹果在iPhone隐私政策方面的变化(根据10月25日的业绩报告,Facebook的广告收入因此受损)。10月21日,Google宣布将向应用商店的订阅服务商收取的服务费率降至15%,给了苹果效仿的压力。此外,随着大批人正在并将持续远程办公,Google、微软、Salesforce和Zoom(一项受欢迎的视频会议服务)之间争取虚拟办公室统治地位的平台大战已经爆发。
【 p疫情如何改变了科技行业气候?】其他公司也正在挑战五巨头。Facebook的社交媒体堡垒看起来远不够安全,现在正面临至少两个严肃对手的挑战:Snap旗下的美国社交网络Snapchat;中国网络巨头字节跳动运营的短视频应用TikTok。根据最新一波遭到泄露的数据信息,美国青少年用户使用TikTok的时间是使用社交媒体巨头Facebook旗下Instagram时间的2-3倍。亚马逊也同样面临更多竞争,一方面来自于沃尔玛等最终拥抱数字世界的老对手,另一方面还有Shopify这样帮助商户线上销售和满足订单的后来者。Paypal购买另一家社交媒体Pinterest的尝试现在看来已经被遗弃了,这原本将有助于Paypal进一步深耕电子商务。
在疫情爆发两年后,科技行业更加云化,更依附于硬件,也更加动荡。在这些趋势中,前两条不太可能持续下去,至少不会以现在的形态持续。数字“气象学家”认为云的集中度已经达到了峰值,意味着此后的增长不会体现为足球场大小的数据中心,而是在数据服务与实体世界交界的“周边”。按照半导体行业的经济规律,制造工厂的建设经常要经历数年,花费超过百亿美元,芯片短缺可能最终变成供应过量。
一个更开放的问题是,这个新的竞争阶段会持续多久。乐观主义者认为,经过长时间固化,疫情已推动行业进入更有活力的阶段,科技巨头既在彼此之间竞争,也与小公司竞争。悲观主义者则说这样的阶段不会长久,行业领先者迟早会将壁垒加固,把竞争者都买下来。这也就是为什么,尤其是现在,反垄断监管者不应放松警惕。
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