风向|2022年手机风向何处：平湖，惊雷与暗潮
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采写／邓小轩
编辑／陈纪英
2021年划上了句号 ， 这一年手机市场可以用“面如平湖 ， 暗潮汹涌”来形容 。
平淡指向手机的出货量 ， Canalys数据显示 ， 2021年国内智能手机累计出货量为3.33亿部 ， 同比2020年的3.3亿台出货量增长仅为6.36% ， 谓之平淡 。
暗潮汹涌指品牌的竞争 ， 存量竞争之下 ， 行业高度内卷 ，， “华为跌倒 ， 其他吃饱” ， 格局重塑 ， 位次重排 。
华为因为中美争端的原因让出全球市场后 ， 苹果、小米努力蚕食华为留出的份额 ， OPPO和vivo也在分羹 ， 荣耀则在2021年下半年实现大逆转；全球手机市场份额排行从之前的“三星、苹果、华为、小米、OPPO”变成“苹果、三星、小米、OPPO、vivo”五强争霸 。
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龙头们竞争之外 ， 中兴、魅族、酷派等老牌也卷土重来 。
中兴2021年全年出货量超1亿部 ， 同比增长60%；魅族在9月10号宣布旗下品牌魅蓝回归 ， 并发布30+款新品亮相；曾经的国产四大巨头中的酷派也以千元机正式回归 。
在暗潮涌动的手机红海里 ， 2021年手机形态和品牌还发生了什么变化？2022年又有怎么样的趋势与发展？《财经故事荟》将从手机形态、品牌位次、行业挑战三个角度 ， 试图勾勒全貌 。
多摄风暂缓 ， 拍照难突破 ， 折叠屏潮涌 2021年 ， 手机在形态呈现两大趋势：多摄速度变缓、折叠屏渐成风潮 。
随着手机摄影的应用场景越来越多 ， 单一镜头难以满足用户的拍照需求 ， 且拍照效果的提升 ， 作为手机卖点 ， 易被用户感知、青睐 ， 而手机摄像头个数从单摄到双摄再向多摄发展 ， 也是2017-2020年手机形态变化的主旋律 。
2017年 ， 手机多摄渗透率为0 ， 而到了2020年末 ， 智能手机后置多摄渗透率已经达到了78% ， 也就意味着 ， 10部当中有接近8部后置有3个以上摄像头 。
目前单部智能手机摄像头数量平均为4.3个 ， 根据Frost&Sullivan数据显示 ， 到2024年平均单部手机摄像头数量为4.9个 ， 摄像头数量增长已近天花板 。
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摄像头数量逼近上限 ， 手机拍照功能的大幅提升难上加难后 ， 手机厂商们发现了另一个易被消费者感知且接受的创新——折叠屏首当其冲 。
2021年 ， 折叠屏手机崭露头角 ， 用“三星加码、华为发力、小米OPPO入局 ， 荣耀异军突起”来形容最为贴切 ， 各大手机厂商纷纷发布折叠屏新机抢占市场 ， 2021年 ， 也被称为折叠屏量产元年 。
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从出货量数据来看 ， 折叠屏手机放量明显 ， 市场研究机构Counterpoint的数据显示 ， 2021年折叠屏手机全球出货量达到900万部 ， 占全球智能手机出货量（14亿部）的0.63%；对比2020年 ， 全球折叠屏手机出货量大约只有194.7万部 ， 只占智能手机整体出货量的0.15% 。
进入2022年 ， 折叠屏的开端没有令人失望 ， 荣耀发布1月中旬发布le 9999元的折叠屏手机Magic V（12GB/256GB售价9999元） ， 目前手机厂商中 ， 仅剩苹果和vivo看似按兵不动 。
但事实上 ， 苹果已经开始招兵买马 ， 早在2021年5月 ， 就公布了最新入围的37家供应商名单 ， 其中中国大陆的企业有11家 ， 这11家企业中有2家（精研科技、富驰高）是涉足金属粉末注射成型工艺（MIM） 。
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MIM是一种将粉末冶金与塑料成型工艺相结合的新型制造工艺技术 ， 是折叠屏必须使用的铰链的关键技术 ， 而铰链是折叠屏手机的成本大头 ， IT之家的成本拆解发现 ， 铰链成本可以占到终端零售价的10%左右 。
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▲画圈部分为折叠屏手机的铰链 ， 主要技术是MIN
天风证券研究员郭明錤曾提出 ， 在消费电子界 ， 苹果是创新的风向标 ， 小米是产品推广的关键 。
有消息称 ， 苹果将于明年推出折叠屏产品 ， 可以预判 ， 当苹果推出折叠产品之时 ， 或是折叠手机真正走向主流化的起点 。
随着OPPO FindN的推出 ， 折叠屏手机真正兼顾了高质和低价 ， 如今这款手机价格下探至8000元以下 ， 折叠屏手机也逐渐迈过了“价格昂贵”这一主流化最大障碍 。 而小米 ， 则将折叠屏手机的价格下探至7000元以下 。
因此 ， 随着各大品牌的新机型推出以及价格的持续下探 ， 研究机构Counterpoint乐观预测 ， 2022年全球市场折叠屏智能手机销量有望达1830万部 ， 同比增长103.33%；到2025年全球折叠屏智能手机销量有望达5740万部 ， 4年复合增长率达到58.92% 。
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折叠手机爆发的原因有二：一是于用户而言 ， 突破屏幕尺寸的限制 ， 满足更丰富的适用场景的需求 ， 解决了屏幕尺寸与单手操作便利性及便携性之间的矛盾；二是于手机厂商而言 ， 折叠屏是除了手机镜头向多摄发展以外 ， 少有的能被消费者及时感知的创新 ， 有助于拉动换机风潮 。
目前 ， 折叠屏手机尚未大规模爆发 ， 表面原因是受制于价格居高不下 ， 深度原因在于供应链——看似简单的翻折 ， 却需要AMOLED柔性屏、柔性盖板、铰链等上游厂商的技术和产能配合 ， 门槛不低 。
同样以铰链举例 ， 荣耀Magic V的铰链设计由两百多个零件组成 ， 对立体组装精度的要求达到了0.01mm级别 ， 使得生产成本高昂 ， 产能难以快速突破 。
唯有解决上述痛点 ， 才是折叠屏真正从品牌扎堆 ， 走向大众普及的临界点 ， 2022年 ， 一个确定的趋势是 ， 折叠屏主流化的冲锋号角已经响起 。
出海破浪 ， 位次反转 在品牌端 ， 传音和荣耀是2021年最耀眼的两颗星 ， 并非是他们的整体销量居首 ， 而是突破力最强 ， 前者对应国际市场；后者对应国内市场 。
根据Canalys发布的全球智能手机出货量显示 ， 前五名是“苹果、三星、小米、OPPO、vivo” ， 第六名挤进一个新面孔——传音 ， 其母公司为传音控股集团 ， 旗下包括TECNO、Itel、Infinix三个品牌 。
传音成立于2006年 ， 不被主流大众所识 ， 是因其手机产品绕开中国红海 ， 聚焦出海 ， 凭借三个子品牌 ， 以低价（平均单价不到人民币200元）和功能（专为非洲人设计的拍照、防水等技术） ， 打败三星、诺基亚 ， 成就“非洲手机之王” 。
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通过在非洲60个国家的密集地推 ， 传音已在非洲拿下超过50%的市场份额；2021年上半年 ， 传音以9600万部的手机出货量连续4年蝉联非洲手机市场第一 ， 是名副其实的隐形龙头 。 相比锚定欧美等发达国家 ， 传音锚定非洲降维打击 ， 胜算更高 。
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传音之外 ， 其他品牌也在顺势而为 ， OPPO也以品牌矩阵 ， 快速出击全球化：
OPPO的子品牌realme于2018年5月在印度正式发布 ， 成立三年增长势头颇为迅猛 ， Counterpoint数据显示 ， 2021年realme以14%的市占率印度排名第四；OPPO旗下另一独立品牌一加出击印度中高端市场 ， Counterpoint数据显示其在印度中高端市场市占率约27% ， 一加、Realme、OPPO累计共占印度32.8%的市场份额 。
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除了印度市场 ， realme在其他市场表现同样突出：菲律宾位居第1 ， 捷克、希腊等手机市场份额进入前4 ， 俄罗斯市场排名第3 。
预判2022年 ， 新兴市场国家仍处于“功能机向智能机切换”的升级风潮中 ， 发达国家5G建设如火如荼 ， 5G换机潮又将带来新的机会 ， 全球市场新一轮厮杀已经全面展开 ， 国产品牌也在加速奔跑 。
将目光从品牌出海聚焦至国内市场的争夺 ， 荣耀在2021年下半年强势复出 。
华为在2020年11月剥离荣耀后 ， 荣耀的市占率曾经一路下行 ， 从2020年第三季度的14% ， 下滑至2021年第一季度的5% 。
到了第三季度 ， 凭借1420万台的出货量 ， 荣耀市占率达到18.3%% ， 超越vivo和OPPO ， 在国内排名第三 ， 演绎了一场史无前例的V字大反转；2021年全年荣耀出货量为0.4亿台 ， 成为国内排名第四的智能手机出货厂商 。
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荣耀三四季度的逆袭 ， 是渠道、产品的两端共同发力：
在渠道端 ， 荣耀走经销商分级合作 ， 在大中小城市广泛铺开：一则虽然荣耀华为已分家 ， 但线下华为与荣耀在很多地方共用渠道；二则荣耀华为分家之时 ， 荣耀收购方中有多个线下渠道商 ， 利益深度捆绑 ， 因而荣耀快速完成了线下渠道的构建 。
在产品端 ， 荣耀陆续发布了三个关键产品：2021年6月发布的荣耀50系列 ， 8月发布荣耀Magic3系列 ， 10月先后发布荣耀Play5活力版、荣耀X30i和荣耀X30Max ， 发布的新机定价在2000-3000元之间 ， 有助于荣耀保持优势 。
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2000-3000元机型是荣耀的优势价位 ， 在众多品牌中 ， 保持了最高或第二的市场份额 ， 新款机型定位明确 ， 加强该价位优势 。
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看向未来 ， 即使危机四伏 ， 荣耀依旧充满希望 ， 线下渠道还有足够多的下沉空间；海外、线上渠道、高端市场 ， 这三条路径上 ， 还有很高的天花板：
在海外渠道上 ， 荣耀50在马来西亚、欧洲、非洲等多个市场同步发布 ， 密集亮相；线上渠道尚未发力 ， 荣耀独立之初的核心任务是稳定线下渠道 ， 待缺芯缓解 ， 荣耀线上还有很大的发力空间；在高端市场上 ， 尝试折叠屏等 ， 向中高端发起攻坚战 。
因此 ， 国产手机品牌如不知停歇的猛兽 ， 进行一场没有终点的市场争夺长征 ， 正在国内外两头发起猛攻、高低端全面布局 。
缺芯之痛 ， 奋力自研 手机行业缺芯风波的浪潮从2020年底开始 ， 2021年一整年愈演愈烈 。
芯片高度依赖于全球产业链 。 缺芯导火线是中美贸易战 ， 随后因为疫情加剧等引发芯片供应链停工、产能下降 ， 导致本来就很紧张的芯片供应雪上加霜 ， 进而引发了渠道商恶意囤货 ， 加剧了芯片行业的供应短缺和价格上涨 。
出货量变少、价格上涨、交付周期延长 ， 都是2021年缺芯在手机领域的表现 。
华为首当其冲 ， 因受制裁 ， 处理器芯片生产和出货严重受限 ， 全球市场份额从2020年的第三降至2021年的第七 ， 导致华为手机一机难求 ， 用户嗷嗷待哺 。
三星作为全球最大的智能手机制造商 ， 也受芯片短缺波及 ， 第二季度手机出货量较上一季度减少了20% 。
苹果在2021年7月的财报会上透露 ， 芯片紧缺在2021Q3蔓延至手机业务 ， 三季度产能限制 ， 较二季度进一步加剧 。
小米20221年3月在印度推出的旗舰机Redmi Note 10 ， 价格约161美元 ， 但到了7月份 ， 由于产能紧缺 ， 零售价已经涨到了174美元 ， 上涨了约8%；同时 ， 小米4月份在印度推出的小米11 Ultra ， 也因为缺芯一直延迟到7月才上市 。
中国信通院院长余晓晖披露说 ， 缺芯导致手机芯片的供货周期从3个月延长到12个月 ， 而拖延9个月的极端情况 ， 主要影响话语权偏弱的手机小厂 。
通常来说 ， 手机厂商获取芯片的方式有三种：直接购买芯片 ， 买IP造芯片 ， 自研芯片 。
买芯片即从联发科、高通等芯片厂商购买芯片 ， 优点是不需要投入大批研发费用 ， 缺点是不能满足特殊需求且容易被卡脖子 。
买IP造芯片是指在芯片中搭载预先设计、验证好的功能模块 ， 芯片设计公司再通过类似搭积木的方式购买IP ， 实现某个特定功能 ， 可以理解为芯片半成品 ， 优点是缩短了芯片开发时间 ， 节省基础架构方面的研发费用 ， 但事实上 ， 这种方式依然需要交由合作厂商制造封测 ， 同样难逃卡脖子的困境 。
自研芯片顾名思义 ， 就是投入大量人力物力进行芯片自研 。
经历了华为芯片压制之痛、缺芯之难 ， 没有核心技术就没有未来 ， 国内的手机厂商们 ， 纷纷举起造芯的大旗 ， 在2021年陆续尝试推出自研芯片 。
小米在2021年12月上线的小米12 Pro ， 搭载了首款自研快充芯片“澎湃P1” 。
OPPO在2021年12月14日推出首个自研芯片马里亚纳MariSilicon X ， 在能耗比、拍照HDR、影像的AI处理、传感器的定制上实现了突破 ， 这款芯片将搭载在今年发布的Find X4上 。
vivo在2021年9月份自研推出了V1影像芯片 ， 专门用于处理手机拍照和视频等影像功能 。
华为是最早走上造芯之路的企业 ， 在2004年10月成立了海思半导体有限公司 ， 先后推出了麒麟、巴龙、凌霄、鲲鹏以及晟腾等多款芯片；在受到美国制裁后 ， 华为加速了芯片自研的步伐 ， 12月末 ， 华为欧洲高管透露华为上海的研发中心已经开始研究5G芯片的整套方案 ， 预计最快将在2023年研发成功后搭载新旗舰手机产品 ， 正式突破美国制裁 。
荣耀CEO赵明则表示 ， 已经可以推出电源管理的芯片 ， 或者蓝牙、Wi-Fi芯片 。 不过 ， “短期内我们没有做基带芯片或SoC芯片的计划” ， 赵明认为 ， 荣耀可以基于自身的研发能力 ， 对供应商芯片硬件底层能力进行着优化 ， “可以让组合能效发挥得更好” 。
一部手机由很多个芯片构成 ， 自研芯片非一蹴而就 ， 必须下定决定且持续投入 ， 因为这是一场长期战役 ， 国内手机厂商上攻芯片前路尚远 。
【风向|2022年手机风向何处：平湖，惊雷与暗潮】2022年 ， 手机市场的竞争只会更加白热化：高端是主流品牌的必争之地 ， 折叠屏是高端化的突围必选项 ， 它将成为扰动智能手机创新的一江春水；品牌出海也是争夺的焦点 ， 利用国内的供应链、品牌、价格优势征战新蓝海；自研芯片乃大势所趋 ， 把握核心技术 ， 突破层层屏障 ， 完善产业链 ， 即使步步惊心也要扛下去 。
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