王玉锁推动旗下两上市公司内部整合新奥股份将收购新奥能源32.81%股份长江商报消息●长江商报记者徐佳9月10

　　长江商报消息●长江商报采访人员徐佳

　　9月10日晚间，新奥股份（600803.SH）披露重组预案。上市公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式向新奥国际及精选投资购买其持有的新奥能源（2688.HK）合计3.69亿股股份，并采用询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易但不构成重组上市。

　　此次拟收购新奥能源股份数量占其已发行流通股总数的32.81% ，由于新奥能源存在股权激励，后续若股权激励方行权，会导致新奥能源总股份变动，从而占比可能发生变化。

　　预案显示，本次交易为上市公司实际控制人王玉锁控制的两家上市公司内部整合。主要为响应国家支持优质企业回归的政策导向以及抓住国家油气体制改革的行业发展契机，提升集团能源板块的产业协同和管理能力。

　　拟重组布局全产业链

　　本次重组将分为三步进行。具体来看，新奥股份拟以其全资子公司新能香港所持有的联信创投100%股权与新奥国际所持的新奥能源3.29亿股股份（截至预案签署之日该等股份占新奥能源已发行普通股股份总数的29.26%）的等值部分进行资产置换。

　　同时，上市公司拟以发行股份及支付现金方式向新奥国际购买上述重大资产置换中置入资产交易对价的差额部分；上市公司拟以支付现金的方式向精选投资购买其持有新奥能源3992.65万股股份（截至预案签署之日该等股份占新奥能源已发行普通股股份总数的3.55%）。

　　此外，上市公司还拟向不超过10名投资者非公开发行股份募集资金，本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付标的资产的现金对价。

　　据了解，新奥股份主要业务涵盖天然气生产与销售以及能源工程等天然气清洁能源上游业务，新奥能源主要从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易等下游业务，拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施，是国内城市燃气行业领先企业。

　　本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市。因本次交易对方新奥国际为上市公司实控人王玉锁控制的公司，且精选投资为新奥国际的子公司，本次交易构成关联交易。