易坊好文馆

  1. 首页 > 文娱 >

『全国能源信息平台』光伏项目竞标开启在即 终极抢装之年产业链标的或迎最大利好

『全国能源信息平台』光伏项目竞标开启在即 终极抢装之年产业链标的或迎最大利好

北极星太阳能光伏网讯:3月10日 ， 国家能源局正式下发《2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（以下简称《通知》） ， 明确今年新建光伏发电项目补贴预算额度为15亿元 ， 其中5亿用于户用光伏 ， 10亿用于竞价项目补贴 ， 竞价项目申请时间延后至6月15日 ， 准备周期较去年多出2个月 。
大体而言 ， 有关政策对行业支持力度与预期相仿 ， 但因为疫情额缘故 ， 建设时间窗口更宽松 。
前有政策靴子落地 ， 尔后光伏行业便真要开干了 。 尽管有疫情的不利影响 ， 但今年的光伏行业前景仍较明朗 。
从股价来看 ， 市场对光伏概念板块亦较乐观 。 板块指数农历新年开始30个交易日中 ， 20日录得阳线 。 期间累计涨幅为6.88% 。 上周五 ， 光伏概念板块指数小幅下跌0.07% ， 但仍有智慧能源、特变电工、智光电气等九只个股录得涨停 。
今年年初的新冠肺炎疫情虽然一定程度上会影响行业正常开工 ， 但由于今年准备周期更长 ， 因此较去年因此手续不足导致部分项目延期 ， 至今年年底国内竞价项目并网装机量可达到40-45GW ， 超越去年 。
2020行业迎\"终极抢装之年\"
今年为国内最后一批新增光伏项目补贴之年 ， 行业或将在最后一年迎来终极抢装 。 另一方面 ， 去年第三季末开始放量的装机潮部分项目将顺延至今年上半年 ， 加码今年的行业需求 。
根据《通知》安排 ， 今年的竞价结果或将在6月底前发布 ， 7至8月招标 ， 9至12月进入新项目建设周期 。 今年光伏项目总补贴为15亿元（竞价10亿元、 户用5亿元） ， 对应装机规模约为 23GW 。
而上半年的光伏装机项目仍主要为去年的存量项目（约 15GW） ， 且由于受第一季疫情影响 ， 行业并网节点将顺延至第二季 。
基于以上两点 ， 在补贴最后一年 ， 光伏行业竞价装机量有望迎来补贴\"最后的狂欢\" 。
对比外国经验 ， 德国自2010年开始用电侧平价 ， 12年开始发电侧平价 ， 光伏渗透率自1.85%快速提高至4.19% 。 而当前中国光伏渗透率为3% ， 在今年补贴结束开始平价后 ， 渗透率仍有较高的提升空间 。
根据国家电网的统计 ， 2018年中国光伏电站平均度电成本0.377元/kWh ， 低于风电、光热发电 。 预计在平价趋势下 ， 今年将会下降到0.26-0.30元/kWh ， 2025年为0.23-0.26 ， 2030年则下降至0.20-0.23元/KWh 。
当前全行业中 ， 煤电发电的成本最低 ， 全国各省区火电上网标杆电价介乎0.25至0.45元/KWh之间 ， 平价之后光伏发电将在电力行业中有更大的价格优势 ， 从而促进渗透率进一步增加 。
从全球光伏行业来看 ， 光伏项目总成本下降为总体趋势 。 2010至2018 年 ， 因光伏组件与电站BOS等成本下降 ， 大型太阳能光伏项目平均安装成本下降66%至84%；全球公用事业规模太阳能光伏项目则下降62% 。 项目成本下降亦刺激装机需求迅速攀升 。 2017年全球 GW 级以上国家/地区有9个 ， 2018年增至11个 ， 而预计今年将将进一步增加至16个 。
国产光伏设备由于在性价比上享有优势 ， 正受到更多海外国家/地区亲睐 。 当前海外行业需求全球性快速上升对国内企业业绩亦将构成利好 。
平价趋势下的行业受益标的
光伏产业链分为上中下游三个环节 。 上游环节主要包括硅矿石和高纯度硅料的开采、提炼和生产为代表的原材料生产行业 ， 对应硅矿石开采与冶金硅提纯、多晶硅提纯、单晶/多晶硅片加工与切割等环节 。
中游为行业技术核心环节 ， 包括单晶/多晶硅电池片、电池组件生产与组装等环节；下游则为成品的最终应用 。
中游环节方面 ， 2018年全球前十大企业多晶硅总产能为45.7万吨 ， 同比增长20.2% ， 占比达行业总产能71.2% 。 其中 ， 中国企业占7席位 。 根据硅业协会统计数据 ， 去年前三季度 ， 中国多晶硅累计产量为24.39万吨 ， 进口量为10.99万吨 ， 进口量占总需求量比重由2018年的38.4%下降至35.2% 。

推荐阅读


上一篇：『死神』3000多重症者还在与死神搏斗 如何为他们赢得时间?，

下一篇：#全国能源信息平台#浅谈全球疫情爆发下的光伏产业亮点及应对措施