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光刻机 中芯国际拖了三年的光刻机，却被晶瑞股份买到了？( 二 )



也就是说 ， 晶瑞作为国内光刻胶的龙头 ， 虽然能分到行业的一块蛋糕（28nm制程） ， 但蛋糕上最诱人的樱桃（14nm制程）还是吃不到 。 而且 ， 晶瑞董事长吴天舒还向媒体表示 ， 光刻机的安装工作预计今年上半年完成 ， 至于ArF光刻胶的量产 ， “期望在3年内完成” 。

图片来源：上海证券报

另外 ， 晶瑞还存在着一个风险：我们都知道半导体行业 ， 技术更新换代的速度是很快的 ， 28nm制程虽然现在是国内主力制程 ， 但是3年后还是不是呢 ， 这一点谁也不敢保证 。

不过短期来看 ， 国内半导体存在着整个行业地红利 。 其中的原因在于冬季疫情的反复 ， 全球许多工厂因为工人被隔离而被迫停工 ， 整个行业产能紧张 。 相比之下 ， 我国对于疫情的防控还是比较得力的 。 正常的生产节奏不被打乱的中国厂商 ， 的确能享受到行业涨价的红利 ， 其实A股几大光刻胶龙头 ， 在PCB、LCD（液晶显示器）等中低端领域的产品 ， 已经成功地在市场中站稳了脚跟 。

这一通分析下来 ， 晶瑞是有利好 ， 但至少3年之内 ， 晶瑞不太可能在业绩上证明自己高端光刻胶国产替代的逻辑——所以 ， 是我们不能预期太高 。 如果一味地因为高端光刻胶而急于追高 ， 短期内一旦高位站岗 ， 心态容易崩 。
最后来看一下盘面 。 去年股市喝了一年酒 ， 今年是不是该吃药了？不少医药股大涨 ， 带动医药股扎堆儿的创业板 ， 日内暴涨近4% 。 正如我们此前所说 ， 行情将进入反复横跳的阶段——昨天小票兴风作浪 ， 今天抱团卷土重来 。 这种时候 ， 我们不能被情绪冲昏头脑 ， 去搞追涨杀跌的打脸操作 。

抱团股的顶部不是一天形成的 ， 同理 ， 能取代抱团行情的新的赚钱效应 ， 也会出现反复 。 所以这段时间 ， 更适合高抛低吸 。 为此 ， 牛腩现编了一段口诀 ， 朋友们可以熟读并背诵：
涨跌反着做 ， 早晚有收获 。 涨跌反着搞 ， 炒股没烦恼 。 涨跌反着来 ， 不用上天台 。 涨跌反着买 ， 别墅靠大海 。

注：本文不构成任何投资建议 。 股市有风险 ， 入市需谨慎 。 没有买卖就没有伤害 。

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