现在的市场研究员 ， 是真的疯了 ， 消费板块起来了 ， 大喊大叫 ， 跌下去了 ， 跟斗败的公鸡一样 。 我突然觉得 ， 当下的研究员 ， 跟散户一样了啊 。 所以 ， 别说散户不适合炒股票 ， 单一的行业研究员 ， 恐怕也炒不好股票了 。
这次白酒板块出现上涨 ， 我觉得是有几个因素共同驱动的：
一个是白酒作为消费板块的龙头 ， 已经调整很长时间了 ， 无论是时间和空间 ， 都达到一定的范围了 ， 存在反弹的需要 。
一个是工信部说高度重视保护白酒文化遗产 ， 支持中国白酒文化遗产申报 。 我觉得这个对白酒来说并不是能是利好吧 。 但市场总是疯狂的 ， 沾边了 ， 那不得趁机走一波 ， 否则对不起村里的支持不是 。
【交易|有人说消费股又回来了，其它赛道靠一边站？】还有一个我觉得是每年10月份前后备货次年 。 这是一个非常重要的时间节点 。 供应商往往会在这个时间开始大量采购铺货 。 这对白酒厂家来说 ， 是一个收成的时间节点 。 按照现在白酒的价格来说 ， 来年基本能保持好业绩 ， 但能否像今年这样增长 ， 我倒觉得要打一个大大的问号 。 毕竟你不能按茅台复合增长10%的速度 ， 去估值100年后的股价啊 。 这太具有很强的不确定性了 。
此外还有一个节假日的驱动因素在 ， 那就是中秋节 。 咱们国内中秋节除了吃月饼和螃蟹外 ， 去老丈人家 ， 还得提瓶好酒去 。 拜访领导也不能空手去啊 。 再加上中秋节后 ， 又马上要来国庆节了 ， 在这个时间点上 ， 会刺激相关消息 。 但我感觉这个行情 ， 稍微来得有点早 ， 可能跟所谓的白酒文化遗产有关？
但是对于当前的白酒行业 ， 我个人认为其价格是真高 。 看好它的人自然觉得不高 ， 但理性想想 ， 一个行业 ， 在产量固定的情况下 ， 如何保持其高价格且持续增长？我个人认为在我们当前的环境下 ， 其实是不那么容易做到的 。 这也就产生了一个悖论 ， 看好但增长不上去 。 这跟银行业没啥区别？
所以 ， 在前段时间我一直说 ， 不要过于相信所谓白酒才是王道的神话 。 这也不知道是不是放风出来让大家当接盘侠的？
总体来说 ， 白酒板块当前具有一波上涨行情的需求 ， 但不能过份看高 ， 能否出新高都需要时间去检验 。
另外 ， 我想说的是 ， 宇宙赛道重启了！
之所以说宇宙赛道 ， 是因为它是全球性的赛道 。 我想大家应该知道我说的是哪个板块了 。 那就是新能源板块 。
新能源板块 ， 不仅我们国内在大力发展 ， 连在北半球美洲的某个都要全力发展清洁能源了 。 力争2030年生产的清洁能源车要占总生产的一半 。 那么 ， 大家试想一下 ， 这是不是全球都在大力发展的赛道？
那么在这个赛道里 ， 什么最受益？
首先是原材料提供者 。 这里面大概有锂 ， 镍 ， 稀土 ， 钴 ， 石墨烯等资源了 ， 当然逐步发展 ， 现在又出现了氢能源 。 但不管如何 ， 作为底层的原材料提供者 ， 不管你技术如何 ， 它们都是必须品 。 无外乎就是发展后是否有其它的替代品出现而己 。 作为普通投资者来说 ， 这个是最容易选择的 。 毕竟龙头就那么几个 ， 自己挑着就行 。
其次就是主要成品的提供者 。 这里我觉得电池这块是核心 。 毕竟快充 ， 续航远是未来主要的发展方向 。 而在国内这块 ， 电池提供商 ， 有那么几家 ， 其中有一家是全球性的知名供应商 ， 什么时代 ， 大家都懂的 。 如果把电池供应发散一下使用者 ， 除了汽车外 ， 还有电动自行车 。 这个市场也是庞大的 。
第三个就是技术了 。 这里面涉及到自动驾驶 ， 智能交互等 ， 模块比较多 ， 但也是最难挖掘的 。 因为不可视 ， 太抽象了 。 再加上它具有迭代性 ， 所以想象的空间也大 ， 但也容易沦落 。 不如基础材料的稳 。 具体要看个人的理念了 。
之前我多次复盘说过稀缺资源在接下来时间里的重要性 ， 这里就不过多地重复了 。 宇宙赛道还远没结束 。 价值投资可能在高PE面前 ， 会不断啪啪地打脸 。
另外光伏 ， 它是另一种能源赛道的重点板块 ， 发电这块的 ， 再加上10年内行业大洗牌了一次 ， 一些剩者为王的慢慢冒尖了 。
最后一个是芯片行业了 。 这个缺芯在未来一段时间内 ， 肯定还是会一直存在的 。 这给我们国内的研发企业一个充足的追赶时间节点了 。 所以一些龙头的上市公司 ， 还会有好的机会 。
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