三 ， 金刚石：光伏装机快速增长驱动金刚石线需求提升！
金刚石这轮景气度的提升 ， 在很大程度上是光伏高景气度带起来的 ， 现在光伏晶体硅片切割是金刚石线最大的应用领域 ， 已占据金刚石线市场90％以上的份额 。
行业成长和空间上 ， 根据机构预测 ， 2021-2025年在保守情况下全球光伏新增装机量将从150GWh增长至约270GW ， 乐观情况下将从170GWh增长至约330GW ， 按照37.50万公里/GW测算 ， 2021年全球金刚石线需求量约5625-6375万千米 ， 2025年全球金刚石线需求量约10125-12375万千米 ， 2020-2025年年复合增长率分别为15.74％和20.48％ ， 市场具有较大增长空间 。
在A股市场中 ， 下游光伏被热炒之后 ， 主力资金开始将深度挖掘整个产业链 ， 金刚石是其中较难发现的一个分支 ， 但据旌阳观察 ， 最近一段时间机构资金已经开始连续扫货 。
板块主要标的有：
美畅股份（300861）是业内领先的电镀金刚石线供应商 ， 市场份额近50％；
东尼电子（603595）金刚石线产品经过前期的技术设备改造 ， 客户认可度提升 ， 今年上半年公司订单量增加 ， 成本下降 ， 营收和毛利均有大幅提升；
三超新材（300554）主营产品包括电镀金刚石线与金刚石砂轮 ， 公司主流金刚线产品是细线0.040mm～0.043mm ， 粗线是0.16mm～0.45mm ， 均已实现量产 。
四方达（300179）公司是国内规模最大、产品品种及规格最为齐全的复合超硬材料及工具生产企业 ， 产品包括石油/天然气钻探用聚品金刚石复合片、煤田及矿山用金刚石复合片等 ， 远销欧洲、美洲、东南亚、非洲等四十多个国家和地区 ， 具有较高的国际知名度 。
黄河旋风（600172）产品主要包括金刚石研磨工具、金刚石修整工具、金刚石钻进工具、金刚石锯切工具、金刚石超硬材料刀具等类别 ， 公司宝石级大单晶金刚石产业化项目（人造钻石）进展顺利 ， 国内规模领先、品种最齐全的超硬材料供应商 。
易成新能（300080）太阳能光伏行业重要的功能性材料供应商 ， 国内太阳能晶硅片切割材料的龙头供应商之一 ， 主导产品太阳能晶硅片切割刃料、半导体晶圆片切割刃料是太阳能光伏产业、半导体芯片制备产业的专用切割材料 。
岱勒新材（300700）是国内领先的金刚石线制造商 ， 国内第一家掌握金刚石线研发、生产技术并大规模投入生产的企业 ， 覆盖全球一百多家知名光伏、蓝宝石加工企业 。
沃尔德（688028）公司主要从事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品加工 ， 重点产品包括各类超高精密及高精密的超硬刀具、CVD金刚石等超硬材料制品 。
国机精工（002046）公司全资子公司三磨所正在实施的募投项目“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目” ， 其主要产品之一就是培育钻石 。
四 ， 水泥：成本持续提升 ， 全国多地混凝土价格上行！
节假日传来的最新消息显示 ， 截至9月18日 ， 全国混凝土指数463.25 ， 周环比上涨3.44% ， 年同比上涨1.85% ， 全国混凝土价格大幅度上涨 。 原材方面水泥指数557.53 ， 周环比上涨13.03% ， 年同比上涨20.14% ， 近日全国水泥行情维持涨势 ， 主要源于能耗双控下能源供应收紧 ， 原燃煤炭价格上涨提高生产成本 ， 各地水泥价格大涨 。
综合来看 ， 近期尤其受能耗双控政策影响下的地区混凝土行情维持涨势 ， 西北、华北地区混凝土后期进入施工旺季 ， 下游需求有望拉动混凝土价格止跌回升 。 全国混凝土行情持续向好 ， 同时水泥等原材价格行情持续走强 ， “金九银十”施工旺季全面展开 ， 因此预计后期全国混凝土行情持续强势运行 。
A股市场中 ， 本周水泥板块在连续走高后出现高位震荡 ， 虽然机构资金布局步伐放缓 ， 但是在基本面支撑下 ， 水泥板块后市有望重启升势！
下周市场主要风险在：煤炭、钢铁、有色、锂资源等 。
在宏观经济下行压力下 ， 控制资源价格 ， 尤其是基础资源价格将是今年4季度高层调控的重点关注对象！最近一两周 ， 最典型的案例就是管理层密集出台了多项煤炭降温措施 ，
需要指出的是 ， 这些重要利空都是在几天内密集出炉的 。 我们很多重仓煤炭股的散户们 ， 一直认为供需缺口大是煤炭涨价的原因 ， 而且未来价格还会继续上涨 。 在这里旌阳必须要给大家提个醒：1 ， 资源价格本身就具有周期波动的客观规律；2 ， 我们的管理层宏观调控几乎没有失手的时候；3 ， 前几个月比煤炭更坚挺的铁矿石 ， 现在价格较5月高点已经出现腰斩；4 ， 现在资源涨价的逻辑并非需求推升供需不足 ， 而是有4大因素共同作用所致：货币宽松、供应链不畅、碳达峰与碳中和 ， 以及长达数年的供给侧改革 。
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