▲元宇宙全景
二、 历史时代变革看元宇宙发展就像历次时代变革一样 ， 互联网时代变革历程也是由无数技术/应用落地的节点们组成的 。
▲互联网时代变革
元宇宙或是工业和互联网的下一次大变革方向：每一次大革新都划分一个时代 ， 推动整个文明发展 。 人们的生活、体验、价值认知均发生天翻地覆的改变 。
元宇宙是互联网的下个阶段较好理解 ， 他是新的流量生态；为什么说元宇宙也是工业的下一次变革方向？那是因为元宇宙的变革是由无数技术/应用落地的节点们组成的 ， 而我们现在已处于元宇宙时代的早期阶段 ， 但元宇宙仍离我们很远：就像移动互联网时代 ， iphone3G或被认为是时代标志性的拐点 ， 其实本质上iphone3G的背后存在复杂的技术/应用链条环环相扣：2G ， 第一无线网络上商用的诞生；3G流量时代的生态如ios App Store ， 移动端的网页、硬件如3G芯片（英飞凌等）、无线网络服务商（AT&T等）、基础设施建设；而IOS生态的软件应用是由Java ， Html ， Unity等底层工具发展推动；半导体（如三星的CPU）；手机硬件等（摄像头、电池） 。
我们已步入元宇宙时代科技/技术和应用的自循环中：时代的变革/或科技的迭代 ， 是底层技术推动应用/软件的迭代 ， 然后市场需求的提升反哺底层技术 ， 科技持续进步迭代 ， 这是一个循环 。 不是先有鸡还是先有蛋的问题 ， 应用/或软件在一个时代发展初期就是科技进步的催化剂 。
基于元宇宙的不可预测性 ， 我们或许无法给出最精确的定义；但是科技的大致发展方向是可追寻/可预测的 。 通过回顾工业2.0和移动互联网时代 ， 比起最精确的定义 ， 探讨元宇宙的发展方向和元宇宙可能存在的误区更为重要 。
元宇宙应当是一个100%渗透 ， 24小时使用的环绕式流量生态/互联网形态 。 如果说移动互联网时代使得人们从只能在家里、办公室中使用PC有线网络接入互联网转变为人们随时随地使用智能设备（手机、平板等）接入互联网 ， 那么元宇宙的发展方向应当是100%渗透 ， 万物互联 ， 24小时使用的互联网 。
元宇宙代表着第三次生产力革命 ， 信息革命、或者称其为元宇宙革命 。 算力时代下 ， 生产力的质变是主体发生变化 ， 机器能创造生产力价值 ， 核心劳动力为AI所替代 。 而这一切的前提是 ， Real World AI能发展到这个智能化级别；而一个各维度拟真的虚拟世界 ， 现实世界的平行宇宙 ， 或将成为人工智能训练效率和成本的拐点 。 在算力时代 ， 主体的改变 ， 则需要一个打通人与人、人与机器、机器与机器的交互/沟通底层环境 ， 而这个环境必然是打通虚拟与现实的 。 所以不论是人工智能迭代 ， 还是底层的数据/信息交互的生态 ， 都验证了元宇宙的必然性 。
三、 元宇宙的6层架构元宇宙的核心是底层科技/技术的迭代和进步：基于元宇宙的不可预测性 ， 元宇宙时代的互联网具体是什么样子 ， 将如何改变生活、社会、文明 ， 我们或许并预测不到 。 但是科技的大致发展方向是可追寻/可预测的 ， 元宇宙发展初期科技-应用的发展正循环是可以跟踪的 ， 这才是研究元宇宙的基石 。
将元宇宙的“科技-应用”发展正循环分为6层架构：底层硬科技（核心）、硬件计算平台、系统、软件、应用、以及让整个元宇宙生态运作起来的经济系统 。
▲元宇宙6层架构
在元宇宙的第二阶段 ， 它可能是一个始终在线且实时渲染的3D互联网（虚拟世界） ， 将现实和虚拟连接在一起 。 那个时候互联网将对人类生活达到100%的渗透 ， 而每日使用时长提升至24小时（全时性） 。
▲元宇宙第二阶段：全真互联网
▲元宇宙的驱动因素
▲元宇宙需求端全景
现在世界互联网巨头纷纷加入了对元宇宙的布局 ， 相比海外 ， 国内科网巨头的布局更多为底层技术如5G、云计算、AI等领域 ， 还没看到如Facebook、Nvidia、Roblox等清晰的元宇宙路径 。 同时 ， 我们认为元宇宙在国内的机会和空间仍很广阔 。 如爱奇艺和哔哩哔哩拥有大量视频版权内容 ， 布局虚拟人技术/虚拟偶像 ， 且已尝试接入VR应用；两者都具备一定的VR内容产出能力（PGC/UGC） 。 其余互联网巨头如阿里巴巴 ， 在流量、生态、云技术、数字金融等领域深耕 ， 也具备元宇宙趋势下较强的竞争力 。
▲海外元宇宙布局梳理
▲国内元宇宙布局梳理
四、元宇宙细分赛道1、VR以VR为代表的高沉浸度交互模式 ， 将最可能成为Metaverse虚拟世界的入口 。 从功能机到智能手机 ， 再从智能手机到VR ， 硬件方面的显示及交互革命 ， 将极大推动内容形式的重构 。以Oculus Quest 2为代表的设备帮助用户以中档智能手机的价格体验整个VR世界 ， VR奇点已至 。
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