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关于ESG、储能访谈纪要

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关于ESG、储能访谈纪要



有时候在中短期投资工作 ， 很多东西其实共 识远远比正确要重要得多 。
互动环节：
Q：如何看待储能为什么不能够替代火电调峰?
A:火电调峰这个事情大家都是公认的 。 谈储能的时候 ， 千万 要区分一个概念 ， 就是这个电池到底是用来抑制波动的 ， 还 是用来调峰的？它用来抑制波动这个事情我觉得是天然技术上非常好的一个逻辑 ， 而且技术上也能成立 。
Q：如何看待用氢能？
A:二十年前日本提出来一个那个叫氢能社会的一个假说 ， 可 以把所有能源形式归结于氢 ， 不论是运输、存储、还是转化 其实它都是一个最优模式 ， 也许细节不占优 ， 但如果放在系 统层面来说 ， 它可能就是最优的 。
Q：抽水蓄能呢？
A:也是相对完美 ， 但是它成本很高 。
Q：是否了解隆基、阳光都在布局这个氢的储能这一块进展？ A:其实我最看好的实际上是分布式的这个燃料电池这一块 。 大家总愿意去讨论所谓的电动车的续航里程问题实际上燃 料电池根本没有续航里程这个概念 ， 类似于使用LNG作为燃料的出租车 ， 补充LNG比较容易 。
Q：国内光伏企业是白天发电 ， 晚上工作量是为零 ， 对不对? 但是我想国外有工厂也有工厂 ， 那么通过这种全球纬度这个 问题可否解决呢？
A:跨国的电力交易是可以有这么一两条线路是可以的 ， 我 觉得是没有问题的 。 但是全面的深度融合是不现实 ， 我觉得 这和主权问题是一样的 。
Q ：那为什么储能不能够替代刚才说的火电调峰呢？
A:技术上可行 ， 主要还是成本的问题 。 成本到底是固定成 本占比咼 ， 还是变动成本占比咼 。
Q：如何预判市场空间 ， 例如宁德时代 ， 比亚迪？
A:如果研究过汽车就很清楚 。 如果只考虑汽车用的动力电 池的话 ， 全球动力电池企业正常情况下的销售额是不可能超 过两万亿人民币的 。 然后它的汽车渗透率 ， 然后它的份额、 盈利能力 。 是基于均衡的 ， 能得到的一个数据 。 投资逻辑实 际上不是基于基本面 ， 我们叫信息交易者 ， 它实际上是噪音 交易者 。 我给大家推荐一本书叫阿尔法经济学 。
Q：氢气的安全性是不是真的是很难解决？
A:氢气到底容不容易爆？或者说爆炸之后的危害到底什么 样？比如说氢气在密闭环境当中是非常危险的一个事情 。 但 是氢气在开放的环境里面 ， 实际上氢气是很难达到爆炸浓度 的 ， 原因是嘛？氢气太轻 ， 泄露了 ， 它马上可能就飘走了 ，最后想达到那个浓度实际上是相对困难的 。 安全性和化学活 性这两个概念不要混淆 。 氢气和LNG有点类似 。
Q：如果以光伏和风电为基础能源 ， 把以后的把储水蓄能、火 电作为一个调峰的作用 ， 然后储能作为一个补充 ， 这样的形 式来进行这个电力系统的构建 。 就是说如果是按照这种逻辑 去思考的话 ， 是不是说这个市场其实就足够大了啊？
A:我觉得没有任何问题 ， 主要还是成本的考虑 。
Q：韩总 ， 你们电网今年在今年的调控是什么样的？跟去年 是一样的吗？还是有不同的政策？
A:韩总：电网今年面临的经济压力还是比较大 ， 南方电网 也是在推这个电力市场化 。 其实电网不太关注费用、成本 ，电网侧最关注的是一个电网的可靠性 ， 波动不能太大 。
Q：电动汽车零部件的大幅减少 ， 产业链短了 ， 那么进行垂 直整合更加容易 。 请问燃油 车和电动车的商业模式完全不同 ， 那么特斯拉这种模式是很 认同吗？
【关于ESG、储能访谈纪要】A:我比较认同特斯拉 ， 原因是特斯拉实际上是改变了整个汽车的供应链 。 主要是品控和供应链改造 。 需要考虑效率重要还是供应链安全重要 。

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