21世纪经济报道|顺丰嘉里物流管理层谈176亿联姻:不是收购 希望小股东支持
_原题是:顺丰、嘉里物流管理层谈176亿“联姻”:不是收购是股东方合作 希望小股东支持
作者:周智宇
编辑:和佳
双方管理层指出 , 交易更多是股权合作 , 管理层不会发生大的变化 。
“我对达成这次合作还是很有信心的 , 也感谢嘉里物流对我王卫的信心 , 没有信心的存在 , 也就没有这次合作” ,顺丰董事长王卫在2月10日的采访人员会上表示 。
王卫和嘉里物流(00636.HK)主席郭孔华均在采访人员会上表示 , 外界将此次交易称为收购 , 对此不予认同 , 这次交易更多是股东方的合作 。
在停牌3个交易日之后 , 顺丰控股(002352.HK)在2月10日早间开盘涨停 , 在短暂打开涨停板后再次封住 , 截至21世纪经济报道采访人员发稿 , 仍封住涨停板 。 嘉里物流2月4日暴涨25% , 10日截至采访人员发稿 , 日内涨幅逾6.61% 。
【21世纪经济报道|顺丰嘉里物流管理层谈176亿联姻:不是收购 希望小股东支持】此前 , 顺丰控股在2月9日晚间发布公告称 , 将以现金方式收购嘉里物流51.8%的股份 , 预计耗资约175.55亿元 。 该交易尚需股东大会批准 。
嘉里物流也在港交所发布公告称 , 要约人(顺丰控股的间接全资附属公司)及本公司联合宣布 , 按每股要约股份18.80港元之要约价收购931209117股要约股份 , 相当于联合公告日期已发行股份约51.8% 。
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王卫在采访人员会上表示 , 希望嘉里物流的小股东能够支持此次交易 , 如果不能够获得小股东的支持 , 顺丰将不能获得足够的股权 , 那么这次交易还是存在失败的可能 。
联合公告称 , 如果小股东在首个交易截止日期(寄发要约文件后满21日当日 , 或根据收购守则进一步延长日期)收到的股份少于336706623股(约嘉里物流已发行股份的18.73%) , 则部分要约将不会落实 , 此次交易也将失败 。
作为支持交易的回报 , 小股东将获邀出售股嘉里股份 , 每股作价18.8港元 , 另外亦会收到7.28港元特殊分红 , 每股合计总额达26.08港元 。
此外 , 21世纪经济报道采访人员了解到 , 顺丰与嘉里物流此次合作存在三笔交易 , 三个部分互为条件 , 需要同步完成 。
具体来说 , 三笔交易分别为顺丰现金收购嘉里物流的9.31亿股份及注销相关购股权、嘉里物流以135亿港元价格剥离香港仓库给嘉里控股、以45.37亿新台币价格剥离台湾地区业务 。
郭孔华表示 , 剥离台湾地区业务的原因也是为了交易顺利进行 , 如果不剥离 , 则受到当地严格投资规则的限定 , 交易将难以完成 。
嘉里物流集团总裁兼执董马荣楷指出 , 面临急剧变化的市场环境 , 嘉里物流一直在寻找快速成长的方式 , 也有很多投资方进行过沟通 , 但与顺丰之间的交流通过几年的磨合 , 也终是达成目前的协议 。
嘉里物流方面称 , 交易完成后 , 公司将能够以媲美国际同行的轻资产模式运营 , 未来发展将以科技为驱动力 。
在交易之后 , 嘉里物流联网将定位为顺丰控股拓展海外市场的主要平台 , 顺丰和嘉里物流联网在大中华区彼此进行合作 , 双方将在中国内地、香港和澳门并存 , 以吸引不同的客户群 。
郭孔华认为 , 交易完成后 , 嘉里物流和顺丰将成为亚洲最大的物流集团 , 此外 , 嘉里物流联网的主要领导层人员不变 , 也将继续沿用嘉里物流联网的品牌继续运营 。
马荣楷则表示 , 与顺丰的合作如果能够顺利达成 , 嘉里物流将会继续以香港为基地 , 巩固香港作为国际物流中心的地位 。
马荣楷也表示 , 嘉里集团作为一个家族企业 , 对此次交易非常支持 。
资料显示 , 嘉里物流是属于马来西亚富豪郭鹤年旗下嘉里集团的资产 , 公司大股东为嘉里建设 , 持股比例约40% 。
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