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欧菲光|全球3D Sensing渗透率提速，光学巨头欧菲光增量可期

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当前 ， 新一轮科技革命和产业变革正在演变 ， 在5G、大数据、云计算、深度学习等新技术的共同驱动下 ， 人工智能作为新型基础设施的重要战略性技术加速发展 ， 并与社会各行各业创新融合 ， 引发链式反应 。
近年来 ， 中国政府提倡工业4.0、中国制造2025、“互联网+”等发展方向 ， 光学镜头作为一种基础性光电元器件 ， 是消费电子、智能汽车、穿戴设备等产业终端领域发展的基础 ， 受到政府、终端厂商以及众多消费者的高度关注 。
成立于2002年的欧菲光（002456.SZ） ， 在影像模组、光学镜头和微电子产品等领域的技术储备处于业内领先水平 ， 目前该公司在消费电子和智能汽车领域持续发力 ， 3D Sensing（3D感知）模组业务从智能手机领域拓展至智能家居领域 ， 应用需求呈跨越式发展 ， 产生显著溢出效应 。
近日 ， 欧菲光发布了2020年度业绩快报 。 数据显示 ， 2020年 ， 欧菲光实现营业收入484.04亿元 ， 同比下降6.87%；营业利润11.03亿元 ， 较上年同期增长67.9%；利润总额10.65亿元 ， 较上年同期增长62.06%；归属于上市公司股东的净利润8.81亿元 ， 较上年同期增长72.7% 。
由于2019年底安卓触控业务独立发展 ， 欧菲光的营业收入同比略降 ， 但受益于光学影像业务快速发展 ， 光学镜头出货量的增加 ， 欧菲光盈利增长势头强劲 。
在全球智能化的今天 ， 一系列新兴技术的出现颠覆了人们的生活方式 。 从智能手机迈向自动驾驶 ， 除5G驱动外 ， 光学创新成为未来长周期创新主线 。 此外 ， 3D Sensing模组在智能手机的渗透率由2017年的3%提升至2020年的20%以上 ， 并在智能家居、AR/VR技术、机器人、自动驾驶辅助等领域也有着广阔应用市场 。
一、智能驾驶渐行渐近 ， 光学创新再辟蓝海
光学镜头也被称为摄像镜头 ， 是光电行业的重要分支 。 2000年以来 ， 随着通讯网络及互联网技术迅速普及 ， 光学镜头的创新技术不断向下游应用领域渗透 ， 中国借此成为全球光学镜头最重要的市场之一 ， 逐步打破了日本、韩国、德国等地的光学镜头技术垄断 ， 迎来发展良机 。
2006年 ， 欧菲光掌握了滤光片的关键镀膜技术 ， 凭借红外截止滤光片产品一举成名 ， 成为该市场全球最大的厂商 ， 全球市场份额更是高达三分之一 。
相比工业应用领域 ， 光学镜头在消费级市场具有更广泛的运用 。 当前 ， 智能手机进入存量时代 ， 终端厂商之间的竞争日益激烈 。 而光学镜头作为过去数年间手机价值增量最大的组件 ， 成为终端厂商的必争之地 。
据沙利文数据 ， 全球光学镜头市场规模由2014年的192.6亿元增长到2018年的432.4亿元 ， 2018年智能手机占全球光学镜头各应用领域出货量的七成以上 。
随着大光圈、广角及多倍变焦需求兴起 ， 智能手机光学镜头已从单摄向双摄、多摄像头发展 。 据IDC的数据 ， 2020年三季度 ， 搭载双摄及以上的手机占比已经超过80% ， 其中三摄及以上机型占比约为60% ， 多摄手机占比不断提升 。
【欧菲光|全球3D Sensing渗透率提速，光学巨头欧菲光增量可期】2012年 ， 欧菲光开始涉足影像领域 ， 经过几年时间的深耕发展 ， 现已成为全球消费电子摄像头模组龙头 。 自2016年起 ， 该公司连续多年摄像头模组出货量位居全球前列 。
随着人工智能、大数据、智慧城市发展 ， 全球的自动驾驶及车联网市场迎来发展机遇 ， 车载镜头亦成为未来贯穿汽车电子的创新主线 ， 是自动驾驶中ADAS系统的主要视觉传感器 ， 未来增量空间十分可观 。
据统计 ， 目前全球ADAS市场规模每年保持30%以上的增速 ， 持续带动车载镜头市场的增长 。 在车载镜头领域 ， 现阶段玉晶光电和欧菲光都已着手布局 。
值得一提的是 ， 2015年 ， 欧菲光通过收购华东汽电和南京天擎切入智能汽车领域 ， 以车载摄像头业务为重点业务 ， 并不断向ADAS、车身电子、车联网等领域辐射 ， 产品包括中控屏、车载摄像头、激光雷达等硬件产品 ， 以及ADAS、车身电子等智能驾驶系统集成产品 。
据高工智能汽车研究院数据 ， 2019年国内前景环视量产市场份额排名中 ， 欧菲光处于前十行列 。 随着新能源汽车、智能驾驶的普及 ， 汽车电子业务有望成为欧菲光未来重要的业务增长点 。
二、从智能手机到智能家居 ， 3D Sensing技术渗透率提速
从2G到4G ， 人类基于移动终端信息交互媒介经历了文字、语言、图片、视频的演进 ， 而随着5G时代到来 ， 指纹识别、3D Sensing模组等微电子产品技术 ， 将智能终端产品的想象照进现实 。
目前 ， 3D Sensing技术在各领域的应用已开始渗透 ， 消费电子领域的应用主要以智能手机、AR眼镜为主 ， 行业保持高速发展 。 除此之外 ， 其他应用场景还包括门锁、门禁、支付等人脸识别类 ， 智能家居、体感游戏等体态识别类、以及扫地机器人应用的导航定位类 。
据Yole预测 ， 全球3D Sensing和传感器的市场规模在2016年至2022年的CAGR为38% ， 2022年的市场规模将超过90亿美元 。 其中 ， 消费电子成增速最快的应用领域 ， 2016年至2022年的CAGR高达160% ， 到2022年市场规模将超过60亿美元 。
在以智能手机为代表的消费电子领域 ， 3D Sensing技术的渗透率提速明显 。 据Deutsche Bank数据 ， 2017年3D Sensing模组在智能手机的渗透率仅为3% ， 而2020年渗透率约达到38% 。
不过 ， 将3D Sensing技术从可选推向必选的关键是AR生态、人机交互、即时通信、智能家居、机器人、自动驾驶辅助等领域 。 例如 ， 若不搭载3D Sensing ， AR技术则无法体现近大远小的特征 ， 虚拟与现实的3D交互将失真 。 因此 ， 在可预见的未来 ， 3D Sensing市场规模仍有从百亿迈向千亿的上升空间 。
自2017年 ， 欧菲光便开始布局3D Sensing领域 ， 同步研发结构光方案和TOF方案 ， 专利数量近200项 ， 并率先实现结构光3D Sensing模组和3D TOF模组的量产 ， 是目前国内3D Sensing模组的主力供应商 。 除智能手机领域 ， 欧菲光的产品已拓展至智能家居、安防、物流及娱乐等多个行业 。
以扫拖机器人为例 ， 欧菲光开发的ToF 3D测距避障技术 ， 利用前置ToF摄像头与高精度传感器协同合作 ， 智能测算空间 ， 可快速实现扫拖机器人对障碍物的测距和避障 。
2020年前三季度 ， 欧菲光3D Sensing模组业务持续增长 ， 出货量为0.79亿颗 ， 同比增长38.96% ， 市场渗透率和出货量显著提升 。 可见 ， 光学巨头厂商3D Sensing业务随着产业放量在即 ， 有望实现爆发式增长 。
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